預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支後凈額將約為3,822,000,000港元。本公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作基建設(shè)施業(yè)務(wù)之未來資本開支及投資，以及用作一般營運(yùn)資金。

　　建議發(fā)行可換股債券

　　董事會(huì)欣然宣布(i)本公司(作為換股股份發(fā)行人)及就支付可換股債券所有應(yīng)付金額的之擔(dān)保人、(ii)債券發(fā)行人(本公司全資附屬公司，作為可換股債券發(fā)行人)與(iii)經(jīng)辦人於二零一三年一月十六日訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　可換股債券將提呈并出售予其通常業(yè)務(wù)涉及在美國境外依據(jù)證券法S條例購買、銷售或投資於證券之人士，可換股債券概不會(huì)提呈發(fā)售予香港公眾散戶。

　　初步換股價(jià)將為每股股份36.34港元。假設(shè)按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約107,319,758股股份，相當(dāng)於：

　　本公司於本公告日期已發(fā)行股本約9.9%；及

　　本公司發(fā)行所有換股股份後經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.0%。

　　本公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)可換股債券及換股股份上市及買賣。

　　根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行所包含之換股股份

　　董事將根據(jù)於二零一二年五月二十五日舉行之股東周年大會(huì)向彼等授出之權(quán)力配發(fā)及發(fā)行換股股份。

　　所得款項(xiàng)用途

　　預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支後凈額將約為3,822,000,000港元。本公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作基建設(shè)施業(yè)務(wù)之未來資本開支及投資，以及用作一般營運(yùn)資金。

　　上實(shí)控股：建議發(fā)行五年期之39億港元零息可換股債券