票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.92億美元。本公司擬使用所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資、收購?fù)恋丶白饕话愎居猛尽?/h3>

　　茲提述本公司於二零一三年一月十六日就票據(jù)發(fā)行刊發(fā)的公布。票據(jù)由富力香港、附屬公司擔(dān)保人及合營附屬公司擔(dān)保人(如有)分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔(dān)保。

　　於二零一三年一月十六日，本公司、富力香港、發(fā)行人及附屬公司擔(dān)保人與花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行就本金總額4億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　就票據(jù)發(fā)行而言，為協(xié)助發(fā)行人及富力香港履行彼等各自於票據(jù)下的責(zé)任，本公司將訂立維好契約及股權(quán)購買承諾。股權(quán)購買承諾訂明，當(dāng)發(fā)生某些事件時(shí)，本公司將按若干價(jià)格購買富力香港及本公司在中國境外成立的附屬公司持有的中國附屬公司的股權(quán)。根據(jù)維好契約，本公司承諾(其中包括)促使發(fā)行人及富力香港，分別於任何時(shí)間維持至少1.00美元的凈值和合并凈值及確保在若干條件的規(guī)限下，促使發(fā)行人、富力香港或附屬公司擔(dān)保人擁有足夠的流動(dòng)資金，履行彼等各自到期付款的責(zé)任。

　　當(dāng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計(jì)費(fèi)用後，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.92億美元。本公司擬使用所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資、收購?fù)恋丶白饕话愎居猛尽?/p>

　　本公司已收到原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)獲新交所正式接納上市及報(bào)價(jià)不應(yīng)視為本公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。新交所對本公布的內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。票據(jù)并無於香港尋求上市。

　　發(fā)行票據(jù)須待完成後，方可作實(shí)。股東及公眾人士於買賣本公司證券時(shí)務(wù)請審慎行事。

　　富力地產(chǎn)：發(fā)行二零二零年到期的4億美元8.75%優(yōu)先票據(jù)

（審校：楊曉敏）