票據(jù)所得款項凈額估計約為2.95億美元(約22.88億港元)，將用作對現(xiàn)有債務(wù)再融資、資助項目建設(shè)或改善的成本及一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：合生創(chuàng)展宣布，公司擬發(fā)行2018年到期的本金總額為3億美元(相等于約23.27億港元)的9.875厘優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行價為票據(jù)本金額的100%。

　　同時，公司、擔保人與初始買家已于2013年1月9日簽訂購買協(xié)議。據(jù)此，初始買家同意向合生創(chuàng)展購買本金總額為3億美元的票據(jù)。

　　根據(jù)公告，票據(jù)及擔保將按第一優(yōu)先基準，以質(zhì)押人所持的各擔保人的全部股份(Esteem Industrial (HongKong) Limited的股份除外)及信佳投資有限公司股份的有效及可強制執(zhí)行的完備抵押權(quán)益作為抵押。根據(jù)債權(quán)人間協(xié)議，抵押品將由票據(jù)持有人及2016年票據(jù)持有人按比例平均攤分。

　　票據(jù)將不會向香港公眾人士要約發(fā)售，亦不會向合生創(chuàng)展的任何關(guān)連人士要約發(fā)售。

　　公告表示，新交所已原則上批準票據(jù)在新交所上市。只要票據(jù)在新交所上市，票據(jù)將會以最低每手買賣單位20萬美元在新交所買賣。

　　對此，合生創(chuàng)展表示，相信發(fā)行票據(jù)對公司有利，因其容許公司自國際投資者取得長期融資，改善其資本架構(gòu)。而發(fā)行票據(jù)所得款項凈額估計約為2.95億美元(相等于約22.88億港元)，將用作對現(xiàn)有債務(wù)再融資、資助項目建設(shè)或改善的成本及一般企業(yè)用途。