合生創(chuàng)展認(rèn)為，相信新發(fā)行對(duì)公司有利，讓公司得以自國(guó)際投資者取得長(zhǎng)期融資及改善公司的資本架構(gòu)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：合生創(chuàng)展1月8日于公告表示，公司建議發(fā)行于2018年到期的美元面值優(yōu)先票據(jù)。但新票據(jù)的本金額、票息及年期等條款尚未落實(shí)。

　　合生創(chuàng)展稱，預(yù)期新票據(jù)將由公司若干于中國(guó)境外組建的全資附屬公司擔(dān)保。

　　同時(shí)，新票據(jù)將按第一優(yōu)先基準(zhǔn)以若干擔(dān)保人及本公司若干于中國(guó)境外組建的附屬公司的股本作質(zhì)押。新票據(jù)的抵押品將在新票據(jù)、2016年票據(jù)及若干未來(lái)許可債務(wù)的持有人之間按比例公平攤分。新票據(jù)將至少與公司的無(wú)抵押債務(wù)享有同等地位。

　　合生創(chuàng)展表示，新票據(jù)將較公司其他有抵押債務(wù)(就抵押予該等其他債務(wù)的資產(chǎn))后償，并實(shí)際上較公司未為新票據(jù)擔(dān)保的附屬公司所有負(fù)債后償。

　　公告又稱，新發(fā)行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。瑞銀及工銀亞洲以聯(lián)席賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人的身份管理新發(fā)行。

　　對(duì)于該次建議發(fā)行新票據(jù)，合生創(chuàng)展認(rèn)為，相信新發(fā)行對(duì)公司有利，讓公司得以自國(guó)際投資者取得長(zhǎng)期融資及改善公司的資本架構(gòu)。公司擬動(dòng)用新發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額對(duì)現(xiàn)有債務(wù)再融資，資助項(xiàng)目的建設(shè)或改善成本及作一般企業(yè)用途。

　　公告還介紹，2005年11月，合生創(chuàng)展發(fā)行于2012年到期本金總額3.5億美元的8.125厘優(yōu)先票據(jù)。于2012年9月，其購(gòu)回該票據(jù)中本金總額500萬(wàn)美元。2012年11月9日，已悉數(shù)償還該3.5億美元票據(jù)的其余本金額及直至到期日的累計(jì)及未償付利息。

　　另外，公告披露，于2012年下半年，合生創(chuàng)展的已訂約銷售較2011年同期及2012年上半年有所增長(zhǎng)。此外，集團(tuán)于2012年下半年以總代價(jià)人民幣2.954億元收購(gòu)四幅位于廣東省惠州的土地，該四幅土地的總占地面積為160,583平方米，總建筑面積約為421,947平方米。