該票據(jù)分別已獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)及惠譽評級暫定評為B+及BB級別，并已獲穆迪投資者服務(wù)公司評為B1級別。

　　觀點網(wǎng)訊：1月8日早間，世茂房地產(chǎn)刊發(fā)公告宣布，公司1月7日已公布發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)本金總額8億美元，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2020年1月14日到期。

　　7日當(dāng)天，世房連同附屬公司擔(dān)保人與匯豐、渣打銀行、瑞銀、高盛及摩根大通就本金總額為8億美元票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。據(jù)此，上述機構(gòu)為有關(guān)發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的初步買方。

　　公告介紹，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓、傭金，及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行之估計應(yīng)付開支后，約為7.863億美元。

　　票據(jù)的利息自2013年1月14日按年利率6.625%計算，自2013年7月14日開始在每半年期末于每年1月14日及7月14日支付。

　　世房表示，擬使用票據(jù)所得款項為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目提供資金(包括地價及建筑成本)，以及用于其他一般企業(yè)用途以加強流動資金狀況。但公司或會因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

　　據(jù)了解，該票據(jù)分別已獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)及惠譽評級暫定評為B+及BB級別，并已獲穆迪投資者服務(wù)公司評為B1級別。