本公司擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地出讓金及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　本公司擬進(jìn)行擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)之國(guó)際發(fā)售。

　　建議發(fā)行票據(jù)之完成須視乎市況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。.豐、渣打銀行、瑞銀、高盛及摩根大通作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。本公司擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地出讓金及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整先前計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)於新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)獲準(zhǔn)於新加坡交易所正式上市及票據(jù)在新加坡交易所報(bào)價(jià)不應(yīng)視為本公司或票據(jù)之價(jià)值指標(biāo)。新加坡交易所概不就本公布內(nèi)容承擔(dān)任何責(zé)任。

　　由於截至本公布日期并無就建議發(fā)行票據(jù)訂立具約束力協(xié)議，建議發(fā)行票據(jù)未必會(huì)落實(shí)。本公司之投資者及股東於買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。倘簽訂購(gòu)買協(xié)議，本公司將就建議發(fā)行票據(jù)另行發(fā)表公布。

　　世茂房地產(chǎn)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)