董事會(huì)宣布將子公司上海東方康橋房地產(chǎn)公司持有的無(wú)錫新都房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司60%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，總代價(jià)人民幣1,098,776,400元。

　　(1)主要及關(guān)連交易

　　交易事項(xiàng)

　　董事會(huì)欣然宣布，於二零一三年一月四日(交易時(shí)段後)，賣方及買方訂立該協(xié)議，據(jù)此(其中包括)，賣方及買方分別同意(i)按股權(quán)代價(jià)出售及購(gòu)買銷售權(quán)益及(ii)按貸款代價(jià)出售及購(gòu)買賣方股東貸款。同日，買方及賣方就轉(zhuǎn)讓及出讓賣方股東貸款訂立貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)議。同日，本公司以買方為受益人訂立該擔(dān)保，據(jù)此，本公司同意不可撤回地?fù)?dān)保賣方將履行、遵守及執(zhí)行其於該協(xié)議項(xiàng)下或根據(jù)該協(xié)議之所有責(zé)任。於本公告日期，項(xiàng)目公司分別由賣方及買方持有60%及40%。賣方為本公司間接全資子公司。項(xiàng)目公司目前入賬列為本公司子公司。項(xiàng)目公司為該土地之擁有人，主要從事發(fā)展該項(xiàng)目。

　　於本公告日期，買方持有項(xiàng)目公司之40%股本權(quán)益。因此，買方(作為本公司一家子公司之主要股東)屬本公司之關(guān)連人士。根據(jù)上市規(guī)則第14A.10(5)條，交易事項(xiàng)構(gòu)成本公司之不獲豁免關(guān)連交易，須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下之申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　於本公告日期，SPG Investment及股東之緊密聯(lián)系集團(tuán)Prestige Glory分別持有本公司全部已發(fā)行股本約48.21%及11.94%。彼等共同持有本公司全部已發(fā)行股本約60.15%，賦予權(quán)利出席本公司股東大會(huì)并於會(huì)上表決。據(jù)本公司所知悉，於本公告日期，買方及其聯(lián)系人概無(wú)於本公司已發(fā)行股本擁有股權(quán)。

　　由於概無(wú)股東將須就交易事項(xiàng)放棄表決，且本公司已獲SPG Investment及PrestigeGlory就批準(zhǔn)交易事項(xiàng)及交易文件出具書(shū)面批準(zhǔn)，本公司將毋須根據(jù)上市規(guī)則第14. 44條就交易事項(xiàng)及交易文件舉行股東特別大以尋求股東批準(zhǔn)。本公司已根據(jù)上市規(guī)則第14A.43條向聯(lián)交所申請(qǐng)豁免遵守上市規(guī)則項(xiàng)下本公司就交易事項(xiàng)及交易文件舉行股東特別大會(huì)以尋求股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　獨(dú)立董事委員會(huì)經(jīng)已成立，以考慮交易文件之條款之公平性及合理性，并就此向獨(dú)立股東提供意見(jiàn)。本公司將委任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以就同一事宜向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供推薦意見(jiàn)。

　　董事會(huì)(獨(dú)立非執(zhí)行董事除外)認(rèn)為交易文件之條款及條件乃經(jīng)公平磋商并屬一般商業(yè)條款，就本公司及股東整體利益而言屬公平合理。接獲獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)之意見(jiàn)後，獨(dú)立非執(zhí)行董事(即獨(dú)立董事委員會(huì)成員)之意見(jiàn)將載於通函。

　　載有(其中包括)交易事項(xiàng)及交易文件詳情、獨(dú)立董事委員會(huì)函件及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)函件(兩者均就交易文件之條款提供意見(jiàn))之通函，將於不遲於二零一三年三月二十八日寄發(fā)予股東。

　　(2)過(guò)往關(guān)連交易

　　背景資料

　　作為貸款人同意根據(jù)貸款協(xié)議貸出該貸款予買方之代價(jià)，於二零一一年十二月，項(xiàng)目公司訂立該按揭，據(jù)此，項(xiàng)目公司(作為該土地之實(shí)益擁有人)同意，以貸款人為受益人於二零一二年一月十一日至二零一四年六月三十日期間按揭該土地若干地塊之土地使用權(quán)，以使買方妥善準(zhǔn)時(shí)履行於貸款協(xié)議項(xiàng)下之責(zé)任。

　　上市規(guī)則之含義

　　項(xiàng)目公司提供該按揭以作為貸款人向買方(本公司關(guān)連人士)提供該貸款之抵押構(gòu)成上市規(guī)則第14A.13(2)(a)(i)條項(xiàng)下之關(guān)連交易，根據(jù)上市規(guī)則第14A.63條，須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。於磋商交易文件條款之過(guò)程中，本公司知悉其就上述財(cái)務(wù)協(xié)助不慎地并無(wú)遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　補(bǔ)救措施

　　為確保本公司將來(lái)遵守上市規(guī)則第14A章之規(guī)定，本公司將為本集團(tuán)高級(jí)管理層成員提供更多監(jiān)管合規(guī)事宜之培訓(xùn)，并將就識(shí)別及監(jiān)控關(guān)連交易實(shí)施更多內(nèi)部控制措施。

　　盛高置地：出售於無(wú)錫新都房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司之股本權(quán)益