旭輝董事局主席兼執(zhí)董林中介紹,“上市的根本目的在于促進公司治理結構改善,提升公司價值,以期做到基業(yè)長青”。
11月23日,內房股企旭輝(00884.HK)首日掛牌,股價開報1.33元,與招股價持平。此前旭輝地產(chǎn)承諾12年的分紅延至成功上市之后,且承諾未來核心收入的股息派發(fā)不低于20%,預期未來上漲空間較大。旭輝董事局主席兼執(zhí)董林中介紹,“上市的根本目的在于促進公司治理結構改善,提升公司價值,以期做到基業(yè)長青”。
旭輝成功上市,使其成為繼去年6月武漢卓爾成功上市16個月后,首家叩開港交所的內房企。旭輝此次上市共發(fā)行12.55億股,其中10%公開發(fā)售獲超購19%,集資凈額15.3億元,聯(lián)席全球保協(xié)調人及保薦人分別為花旗、大摩及渣打。雖然近期內房企赴港上市之路并不平坦,但因為資產(chǎn)優(yōu)質,估價超值,旭輝地產(chǎn)此次招股公開發(fā)售獲超額認購,國際配售認購踴躍。
據(jù)了解,旭輝此次所募集的資金用途,預計大部分融資額將用作可供開發(fā)的新項目或土地,焦點仍集中在7個已有發(fā)展項目的一線及二線城市。而根據(jù)旭輝的招股書內容,截至今年8月,公司土儲總建筑面積為616萬平方米,已足夠未來4年的開發(fā)。
公開資料顯示,旭輝集團成立于2000年,是一家以開發(fā)中高端精品住宅為主營業(yè)務的全國性房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),公司總部設在中國上海,集房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、物業(yè)管理于一體。開發(fā)項目覆蓋上海、北京、重慶、天津、長沙、合肥、福州、唐山、蘇州、廊坊、鎮(zhèn)江、嘉興、廈門等多個地區(qū),產(chǎn)品結構以受政策影響較小的剛需為主。經(jīng)過12年的穩(wěn)健發(fā)展,2011年旭輝合約銷售約65億元,今年銷售預期可達100億元。
雖然旭輝較先前在港上市的內房股規(guī)模不算大,但因企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健、未來增長空間頗大,從而受到投資方的肯定。林中認為,“赴港上市對于旭輝集團將又是一次重要的跳躍式發(fā)展機遇,借此機會,旭輝將有望步入中國房企的第一方陣。”
有投行人士對此分析認為,旭輝地產(chǎn)2012年全年凈利潤不少于18.02億元,每股盈利不少于0.31元。旭輝采取低價招股策略,目的是為上市后股價預留上升空間,讓投資者獲得回報。
最新消息顯示,新城地產(chǎn)也將于本月29日登陸港交所,融資規(guī)模與旭輝相當,為3億至4億美元。南京金輪、重慶協(xié)信等多家內房企也在籌措赴港上市事宜,上述內房企均計劃募集1億美元左右。這意味著自2009年恒大、龍湖、花樣年、佳兆業(yè)等房企集中登陸港市后的又一波赴港融資潮。
經(jīng)歷上半年的市場低谷之后,內地房企的業(yè)績在下半年普遍回升,銷售市場成交量強勁反彈。此外,經(jīng)過兩年多的宏觀調控之后,目前內地房市趨于穩(wěn)定,中央出臺新的調控措施可能性不大。這些因素都讓投資者開始重新評估內地房企的價值。
根據(jù)公開報道,旭輝地產(chǎn)計劃在上市后五年內進入中國房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)規(guī)模的前二十位。對于旭輝地產(chǎn)而言,目前正處于從區(qū)域向全國擴張階段。此次港交所上市,將助推旭輝達成晉升第一梯隊房企的愿景。
(審校:勞蓉蓉)