該發(fā)行票據(jù)估計所得款項凈額約為1.18億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：11月15日，中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司宣布，該集團(tuán)及附屬公司擔(dān)保人已在11月14日同瑞銀簽訂購買協(xié)議，將發(fā)行于2017年到期的1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，該發(fā)行票據(jù)估計所得款項凈額約為1.18億美元。

　　奧園表示，擬將所得款將凈額主要用作支持現(xiàn)有及新的物業(yè)項目、土地收購以及本集團(tuán)現(xiàn)在債務(wù)的再融資及一般公司用途。

　　此前11月8日，中國奧園宣布，擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)，將根據(jù)發(fā)行票據(jù)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人中銀國際及瑞銀，所進(jìn)行累計投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　對于奧園此次發(fā)債，穆迪向其授予(P)B3評級。穆迪表示，中國奧園擬發(fā)行債券將主要用于支持其土地收購及項目開發(fā)，以及為該公司的現(xiàn)有債務(wù)再融資及作一般企業(yè)用途。待成功發(fā)行債券后，同時有關(guān)條款及條件令人滿意，穆迪將會撤銷上述債券評級的暫行地位。