募集資金總額不超過26.50億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于三亞海棠灣國際購物中心項目的建設。

　　觀點網(wǎng)訊：11月14日，中國國旅股份有限公司公布其非公開發(fā)行股票預案。本次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過9850萬股，募集資金總額不超過26.50億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于三亞海棠灣國際購物中心項目的建設。

　　公告顯示，是次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過9850萬股，具體發(fā)行數(shù)量屆時將根據(jù)相關規(guī)定及實際情況由公司董事會和保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

　　發(fā)行價格不低于26.93元/股，即不低于定價基準日(公司第二屆董事會第三次會議決議公告日，即2012年11月14日)前20個交易日公司股票交易均價(29.92元/股)的90%。募集資金總額不超過26.50億元。

　　此外，是次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過10名的特定投資者。

　　另悉，是次非公開發(fā)行方案尚待國務院國資委、公司股東大會批準以及中國證監(jiān)會核準。能否取得上述批準、核準，以及最終取得批準、核準的時間存在不確定性。