該筆票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.98億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：10月19日，方興地產(chǎn)公告宣布，該公司連同全資附屬方興投資有限公司，與蘇格蘭皇家銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行本金額為5億美元的票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　公告披露，該筆票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%，將于2017年10月26日到期。年息為4.7%，每半年支付，由2013年4月26日起，于每年4月26日及10月26日支付。

　　公告還指出，該筆票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及其他估計開支后)約為4.98億美元。

　　方興地產(chǎn)表示，計劃將所得款凈額用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。

　　值得一提的是，穆迪予該筆高級無抵押債券“BA1評級”，展望為負(fù)面。

　　該行表示，新債券發(fā)行對方興的調(diào)整后債務(wù)對資本比率、EBITDA對利息比率影響有限，原因是集資所得主要用來償還境內(nèi)銀行貸款。

　　惠譽對該筆美元票據(jù)授予“BBB-(EXP)”評級，該行認(rèn)為，方興作為間接國營企業(yè)，在政府倡導(dǎo)的政策項目上擁有優(yōu)勢，加上方興于內(nèi)地優(yōu)質(zhì)地段持有投資及商業(yè)物業(yè)，地區(qū)銀行仍樂于向其貸款。

　　并稱，雖然方興于上半年合同銷售僅錄得4%按年增幅，但該公司于租金收入上則增長11%，惠譽預(yù)期，方興于未來12至24個月內(nèi)租金收入將持續(xù)上升。