10月19日有外媒援引其取得的銷售文件顯示，票據(jù)年期為5年，息率約為5.25%，并料最快今日定價(jià)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：方興地產(chǎn)10月19日發(fā)布公告稱，擬僅向機(jī)構(gòu)投資者提呈建議票據(jù)發(fā)行，但該票據(jù)概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售，也不會(huì)向本公司任何關(guān)連人士配售。

　　至于票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率等信息，方興地產(chǎn)稱，將透過聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。除按票據(jù)條款提前贖回或購回外，票據(jù)將于到期日償還。

　　方興地產(chǎn)表示，在落實(shí)票據(jù)條款后，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、發(fā)行人及本公司將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將為票據(jù)的初始購買者。

　　同時(shí)，對于此次融資的目的，方興稱會(huì)將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作尚未償還債項(xiàng)的再融資、營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　此外，關(guān)于票據(jù)的利率等相關(guān)信息，10月19日有外媒援引其取得的銷售文件顯示，票據(jù)年期為5年，息率約為5.25%，并料最快今日定價(jià)，所得資金將主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營運(yùn)資金，由德銀、摩通、蘇皇銀及渣打銀行出任聯(lián)席賬薄管理人。

　　另于7月25日晚間，方興地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司與貸款人(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行、永隆銀行有限公司及東亞銀行有限公司)于公告日訂立貸款協(xié)議，方興地產(chǎn)獲得一項(xiàng)3年期貸款融資，總金額為2億美元。