公司現(xiàn)擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項為現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項目提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成視乎市況及投資者踴躍程度而定。票據(jù)的定價，包括總本金額、發(fā)售價及利率將由.豐及渣打銀行(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)以及巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。

　　在落實最終票據(jù)條款後，.豐、渣打銀行、巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利以及本公司等將訂立購買協(xié)議及其他附屬文件。本公司現(xiàn)擬使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項為現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項目提供資金及作一般企業(yè)用途。本公司可能會因應(yīng)市況的變動調(diào)整其發(fā)展計劃，并因而重新分配所得款項的用途。待所得款項凈額可獲運用前，本公司擬將所得款項凈額投資在若干臨時現(xiàn)金投資上。

　　票據(jù)已獲原則性批準(zhǔn)於新加坡交易所上市。票據(jù)是否獲納入新加坡交易所并不視為本公司、其附屬公司或票據(jù)價值的指標(biāo)。本公司將不會尋求票據(jù)於香港上市。由於於本公布日期尚未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)行不一定會完成。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時，務(wù)須審慎行事。

　　倘購買協(xié)議獲訂立，本公司將就建議票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公布。

　　龍湖地產(chǎn)：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)