票據(jù)的定價(jià)，將由匯豐及渣打銀行以及巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月11日，龍湖地產(chǎn)公告宣布，擬推行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，而建議票據(jù)發(fā)行的完成視乎市況及投資者踴躍程度而定。

　　至于票據(jù)的定價(jià)，包括總本金額、發(fā)售價(jià)及利率，龍湖透露，將由匯豐及渣打銀行以及巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。而建議票據(jù)發(fā)行將僅在美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例向非美籍人士提呈發(fā)售。

　　龍湖地產(chǎn)表示，在落實(shí)最終票據(jù)條款后，匯豐、渣打銀行、巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利以及龍湖地產(chǎn)等將訂立購(gòu)買協(xié)議及其他附屬文件，據(jù)此，匯豐、渣打銀行、巴克萊、德意志銀行及摩根士丹利將為票據(jù)的初步買方。

　　此外，關(guān)于建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途，龍湖地產(chǎn)稱，將使用建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額為現(xiàn)有及新增地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金及作一般企業(yè)用途，但可能會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　另于早前9月19日，龍湖地產(chǎn)宣布，按全面包銷基準(zhǔn)以每股配售股份11.88港元的價(jià)格配售合共2.6億股由賣方擁有的配售股份，而認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別約為30.888億港元及30.746億港元。

　　截至2012年6月30日，龍湖地產(chǎn)手頭現(xiàn)金及銀行結(jié)存達(dá)人民幣174.7億元，凈負(fù)債率為49%。