“此次債券的發(fā)行受到來自亞洲及歐洲150多家高質量投資機構的熱烈追捧，盡管發(fā)行規(guī)模僅4億美元。但認購規(guī)模超過20億美元”。

　　觀點網(wǎng)訊 10月10日7時許，融創(chuàng)中國公告稱，公司已在10月9日，與德意志銀行、美銀美林銀行、花旗銀行、摩根士丹利銀行及瑞士銀行訂立購買協(xié)議，成功發(fā)售于2017年到期的4億美元高收益?zhèn)?，票面利?2.5%。

　　所發(fā)行票據(jù)在扣除包銷折扣、傭金及估計發(fā)售開支后，預計可募集約3.9億美元的所得款項凈額。

　　募資所得，融創(chuàng)打算將所得款項凈額用于收購新土地及作一般公司用途，當然，融創(chuàng)也可能根據(jù)市場變化重新調所得款項的用途。

　　此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計息，每半年期末支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　公告顯示，該票據(jù)也可在一定情況下選擇贖回：如果在2015年10月16日開始的12月內贖回，其贖回價為106.25%；若是2016年及其后，贖回價為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回，融創(chuàng)則有兩種選擇方式。

　　融創(chuàng)稱，公司已收到新加坡證交所原則上批準票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報價。該票據(jù)只會根據(jù)證券法S規(guī)例向美國境外提呈發(fā)售，不會向香港公眾人士發(fā)售，也不會向本公司關連人士配售。

　　而這也是融創(chuàng)在海外資本市場完成的第一筆融資。2011年3月，融創(chuàng)曾計劃發(fā)行中期票據(jù)，后因信息披露“不合規(guī)”而流產。

　　“此次債券的發(fā)行受到來自亞洲及歐洲150多家高質量投資機構的熱烈追捧，盡管發(fā)行規(guī)模僅4億美元。但認購規(guī)模超過20億美元”。融創(chuàng)方面透露。

　　有分析人士則認為，對內房股而言，12.5%的利率偏高，但符合預期，因為融創(chuàng)屬于中小型房企，規(guī)模不算大，能獲得這樣的利率已屬不易。

　　另外，雖然融創(chuàng)目前負債率偏高，但其銷售執(zhí)行能力很強，現(xiàn)金回籠比較快。據(jù)悉，融創(chuàng)每月公布的合約銷售額與銷售回款基本相若，甚至有時回款還會高一些。

　　數(shù)據(jù)顯示，融創(chuàng)2011年完成合同銷售192億，而今年前9個月，融創(chuàng)實現(xiàn)合同銷售213.5億，今年銷售目標為300億元。2013年，融創(chuàng)的合同銷售目標為400億元。