董事會(huì)欣然宣布與德銀、美銀美林、花旗、摩根士丹利及瑞銀就本金總額400,000,000美元的發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　董事會(huì)欣然宣布，於二零一二年十月九日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與德銀、美銀美林、花旗、摩根士丹利及瑞銀就本金總額400,000,000美元的發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　發(fā)售的票據(jù)

　　在若干完成條件獲達(dá)成後，本公司將發(fā)行本金總額為400,000,000美元的票據(jù)。除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回，否則票據(jù)將於二零一七年十月十六日到期。

　　發(fā)行價(jià)

　　票據(jù)的發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額的100%。

　　利息

　　票據(jù)將按年利率12.5厘計(jì)息，在每半年期未支付。利息將分別由二零一三年四月十六日起，於每年四月十六日及十月十六日支付。

　　融創(chuàng)中國(guó)：發(fā)行五年期的4億美元12.5厘優(yōu)先票據(jù)