此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計息，每半年期未支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　觀點網訊：10月10日晨，融創(chuàng)中國公布發(fā)債相關細節(jié)。公告稱，公司已在10月9日，與德銀、美銀美林、花旗、摩根士丹利及瑞銀就發(fā)行2017年到期的4億美元12.5厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　所發(fā)行票據(jù)在扣除包銷折扣、傭金及估計發(fā)售開支后，預計可募集約3.9億美元的所得款項凈額，對此，公司打算以將所得款項凈額為收購新土地提供資金及作一般公司用途。也可能根據(jù)市場變化重新調所得款項的用途。

　　此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計息，每半年期末支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　公告顯示，該票據(jù)也可在一定情況下選擇贖回：如果在2015年10月16日開始的12月內贖回，其贖回價為106.25%；若是2016年及其后，贖回價為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回，融創(chuàng)則可選擇多種方式。

　　融創(chuàng)稱，公司已收到新加坡證交所原則上批準票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報價。并無也將不會尋求票據(jù)在香港上市。