華南城此次計(jì)劃發(fā)行的票據(jù)為優(yōu)先無(wú)擔(dān)保固息票據(jù)。在此之前，穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾已經(jīng)分別授予這批票據(jù)B2和B的臨時(shí)評(píng)級(jí)，票據(jù)預(yù)計(jì)將在本周定價(jià)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月8日媒體消息稱，華南城尋求將3年后可贖回的5年期美元票據(jù)的收益率定在14.25%左右。

　　據(jù)悉，華南城此次計(jì)劃發(fā)行的票據(jù)為優(yōu)先無(wú)擔(dān)保固息票據(jù)。在此之前，穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾已經(jīng)分別授予這批票據(jù)B2和B的臨時(shí)評(píng)級(jí)，票據(jù)預(yù)計(jì)將在本周定價(jià)。

　　此外，瑞銀將擔(dān)任該交易的全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、匯豐和瑞銀將擔(dān)任聯(lián)席簿記行和牽頭經(jīng)辦行。合約細(xì)則顯示，發(fā)行所得將用于為華南城現(xiàn)有和新項(xiàng)目提供資金、再融資和一般公司用途。

　　華南城曾于9月23日公告稱，該公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售建議發(fā)行票據(jù)，以亞洲及歐洲若干合資格機(jī)構(gòu)投資者為目標(biāo)，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。不過(guò)在該公告日期，華南城表示建議發(fā)行票據(jù)的本金總額、息率以及條款和條件尚未厘定。

　　之后亦曾有消息稱，華南城此次擬發(fā)行票據(jù)的本金總額為2.5億美元，為5年期固息債券，債券的收益率定為14.25%。