票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，約為388,940,000美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月9日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，Shui On Development與法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀訂立有關(guān)發(fā)行本金總額4億美元于2015年到期優(yōu)先票據(jù)購買協(xié)議，票據(jù)將按年利率9.75%計(jì)息。

　　Shui On Development(Holding) Limited為瑞安全資附屬公司；瑞安房地產(chǎn)作為Shui On Development于票據(jù)及契約項(xiàng)下義務(wù)擔(dān)保人；法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀為票據(jù)初始購買人。

　　瑞安房地產(chǎn)表示，發(fā)行票據(jù)是為本集團(tuán)擴(kuò)充及增長計(jì)劃補(bǔ)充資金，發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資本開支及/或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備提供資金或償還現(xiàn)有債務(wù)。

　　瑞安房地產(chǎn)估計(jì)，票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，約為388,940,000美元。

　　同日消息顯示，有接近交易的人士稱，約九家銀行已向瑞安房地產(chǎn)有限公司4.1億美元三年期貸款承貸逾2億美元，另有兩至三家銀行仍在等待批準(zhǔn)，交易定于2月20日簽約。

　　資料顯示，瑞安房地產(chǎn)為中國主要房地產(chǎn)發(fā)展商之一，于中國從事優(yōu)質(zhì)住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業(yè)開發(fā)、銷售、租賃、管理及長期持有。特別是側(cè)重于大型多用途城市核心綜合物業(yè)項(xiàng)目總體規(guī)劃及開發(fā)，通常與相關(guān)地方政府部門合作進(jìn)行。