佳兆業(yè)擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作撥付在中國收購新的土地儲(chǔ)備及撥付其房地產(chǎn)項(xiàng)目資金所需。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月2日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司宣布，公司擬發(fā)行2015年到期的可換股債券，債券總額為人民幣15億元(約2.25億美元)，債券以美元結(jié)算，票息為8厘，瑞士信貸（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）將為此次發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人。

　　公告顯示，佳兆業(yè)發(fā)行債券所得款項(xiàng)總額將約為人民幣15億元（約相等于2.25億美元），而發(fā)行債券所得款項(xiàng)凈額將約為人民幣14.72億元（約相等于2.21億美元）。

　　佳兆業(yè)表示，基于初步換算股價(jià)2.82港元及假設(shè)債券按換價(jià)悉數(shù)兌換，債券將兌換為620,000,000股新股(以將兌換債券以本金額按固定匯率人民幣1.00元兌換1.16560港元換算為港元除以初步換算價(jià)計(jì)算)。

　　公告還稱，債券由2010年12月20日（包括該日）起參照債券本金額按年利率8厘計(jì)息。利息須自2011年6月20日起每半年分別于每年6月20日及12月20日以美元押后支付。

　　佳兆業(yè)最后表示，擬將債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作撥付在中國收購新的土地儲(chǔ)備及撥付其房地產(chǎn)項(xiàng)目資金所需。