本次票據(jù)發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%，利息自5月28日起按年利率6.75%計(jì)算。據(jù)此前報道，票據(jù)一推出已獲約10億元的認(rèn)購意向。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月22日，龍湖地產(chǎn)有限公司公告稱，該公司及附屬公司擔(dān)保人與匯豐、摩根士丹利就發(fā)行于2018年到期的人民幣20億元6.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　根據(jù)公告，本次票據(jù)發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%，利息自5月28日起按年利率6.75%計(jì)算，每半年期末支付。扣除報銷折扣及傭金和其他估計(jì)開支后，本次票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為19.81億元。

　　同時，2018年5月28日前任何時間，龍湖可選擇按相等于票據(jù)本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期的溢價及應(yīng)計(jì)未付利息，贖回全部票據(jù)。

　　而2017年5月28日前任何時間，龍湖可不計(jì)按票據(jù)本金額106.75%的贖回價，另加截至贖回日期的應(yīng)計(jì)及未付利息，以一次或以上的若干類型股本銷售的現(xiàn)金所得額項(xiàng)凈款，贖回最多票據(jù)本金額35%；各有關(guān)贖回后，剩余至少65%本金額須在完成后60日內(nèi)進(jìn)行。

　　龍湖方面稱，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額的大部分將用于一般企業(yè)用途及其部分現(xiàn)有債務(wù)的再融資。該公司可能會因市況的變動調(diào)整其發(fā)展計(jì)劃，并因重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　目前，票據(jù)已獲原則性批準(zhǔn)于新加坡交易所上市。此外，該票據(jù)也獲得標(biāo)普、目的分別暫時評為“BB”、“Ba2”級。

　　另據(jù)外媒5月21日報道，龍湖計(jì)劃發(fā)行的四年期20億元人民幣債券，以7%的利率在市場詢價，一推出已獲約10億元的認(rèn)購意向。