　　其中，金世旗控股承諾，擬認購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行股份總數(shù)的10%且35%。如無其他投資者參與本次發(fā)行的詢價，金世旗控股仍按照本次公開發(fā)行價格認購最低不低于4538萬股，最高不超過1.59億股。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股份。發(fā)行后，中天城投的實際控制人將不會發(fā)生變化。

　　據(jù)悉，截至2013年12月31日，金世旗控股是中天城投第一大股東，控制股份5.31億股，占總股本的41.25%，為中天城投實際控制人。

　　中天城投本次募集資金預計不超過30億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于貴陽國際中心一期商務區(qū)項目，貴陽市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(公租房組團)項目，以及補充流動資金。

　　其中，貴陽國際金融中心一期商務區(qū)項目總投資額74.43億元，募集基金擬投入24億元，其余資金將采用自有資金、銀行貸款等途徑解決。該項目主要建設14棟商業(yè)寫字樓，占地面積12.93萬平方米，總建筑面積139.89萬平方米，預計實現(xiàn)總銷售收入110.98億元，實現(xiàn)凈利潤20.21億元，投資凈利潤率為27.15%，銷售凈利潤率為18.21%。

　　貴陽市云巖漁安、安井回遷安置居住區(qū)E組團(公租房組團)項目是未來方舟大規(guī)劃區(qū)域項目之一，主要建設16棟公共租賃用房，占地面積4.6萬平方米，總建筑面積29.7萬平方米。該項目的總投資預計為6.75億元，擬利用募集資金3億元，可實現(xiàn)銷售與租賃收入合計12.08億元，實現(xiàn)凈利潤3.53億元，投資凈利潤率為49.11%，銷售凈利潤率為29.20%。

　　此外，中天城投還計劃將本次募集基金中不超過3億元用于補充流動資金，提高其流動比率，降低財務風險。據(jù)悉，截至2013年12月31日，該公司總資產為364.5億元，流動負債為236.8億元，資產負債率(合并口徑)為89.98%，將部分募集資金用于補充流動資金，將有效降低資產負債率。

　　同一天，中天城投還公布了最新業(yè)績報告，2013年實現(xiàn)營業(yè)收入75.76億元，同比增長113.16，主要由于年內開發(fā)的商品房交房量增加；歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.81億元，同比增長146.6%。

（審校：勞蓉蓉）