從2005年以來，基匯資本已募集股本超過38億美元，目前管理全球資產(chǎn)金額達(dá)85億美元，其中包括住宅項(xiàng)目、零售中心、酒店及商業(yè)地產(chǎn)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng) 魯鵬  電訊盈科與子公司盈科大衍地產(chǎn)4月8日聯(lián)合公告，將旗下盈科中心以初步代價(jià)9.28億美元并可向上調(diào)整約1250萬美元的價(jià)格出售。

　　公告公布的接盤者為Vinter Star Limited，而據(jù)了解該公司背后實(shí)為一家基本公司所控制，而該基本公司又屬基匯資本旗下，于此盈科中心真實(shí)買家浮出水面。

　　據(jù)其官網(wǎng)資料，基匯資本是一家私募基金管理公司，專注于大中華和全球其他高進(jìn)入門檻市場(chǎng)的房地產(chǎn)投資。

　　2005年以來，基匯資本募集股本超過35億美元。截至2013年10月管理資產(chǎn)金額達(dá)75億美元，包括住宅項(xiàng)目、零售中心、酒店及商業(yè)地產(chǎn)。

　　值得注意的是，幾乎同時(shí)另一則消息則稱，少數(shù)幾家銀行受邀參加一項(xiàng)至多2.38億美元的三年期融資計(jì)劃，支持基匯資本房地產(chǎn)基金II從和記黃埔手中收購(gòu)廣州西城都薈。

　　聯(lián)系到2007年期間，基匯資本第二只基金還聯(lián)合太古地產(chǎn)，合資48億元收購(gòu)北京新三里屯項(xiàng)目，并將投資范圍從一線城市放大到成都、大連、常州等二三線城市，再到此次連番收購(gòu)盈科中心、西城都薈，也被指是向一線城市“回撤”。

　　第四只基金

　　對(duì)是次投資盈科中心，基匯資本的總裁和聯(lián)合創(chuàng)辦人吳繼泰先生稱：“該項(xiàng)目來自零售、辦公樓和服務(wù)型公寓多樣化的現(xiàn)金流，是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的天然屏障。”

　　據(jù)了解，基匯資本在投資上追求的是“通過極具創(chuàng)意且審慎的資產(chǎn)管理手段，為未能充分發(fā)揮商機(jī)的項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值”。

　　早在1995年，25歲的吳繼煒即創(chuàng)立城市置業(yè)(Downtown Properties)，從事地產(chǎn)投資。首次出手，就將瀕臨破產(chǎn)的好萊塢羅斯福酒店(Hollywood Roosevelt)收購(gòu)改造，使其再度成為好萊塢的風(fēng)云會(huì)場(chǎng)。

　　相比純粹的財(cái)務(wù)投資，吳氏兄弟更愛好買下破舊的老樓，重整它們以創(chuàng)造價(jià)值。這種建筑師般的操盤興趣也一直延續(xù)到現(xiàn)在。

　　對(duì)盈科中心的投資，基匯資本執(zhí)行合伙人和中國(guó)地區(qū)主管彭慶邦先生表示，盈科中心的地理位置對(duì)辦公、零售和服務(wù)式公寓的潛在客戶都極具吸引力，該項(xiàng)目將可因來自于多樣化長(zhǎng)期租約的租金收入和資產(chǎn)增值潛力而獲利。

　　截至到目前，基匯資本已經(jīng)募得四只基金--基匯房地產(chǎn)基金IV。最新一只房地產(chǎn)基金已于2013年10月完成募集，股本達(dá)10.25億美元，達(dá)到此次募資最高上限。這是基匯資本目前股本最大的一支基金。

　　據(jù)悉，基匯房地產(chǎn)基金IV將采用機(jī)會(huì)型投資策略，將目標(biāo)定位于在大中華區(qū)和亞太地區(qū)具有利風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)收益的房地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　在投資的地理位置上，基匯房地產(chǎn)基金IV將以北京、上海、廣州、香港、澳門和臺(tái)灣等一線城市為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)；同時(shí)，該基金還將目光鎖定在大中華區(qū)其他具有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和長(zhǎng)期房地產(chǎn)需求的二線城市地區(qū)，如江蘇省及四川等高增長(zhǎng)區(qū)域。

　　該基金還會(huì)側(cè)重于城市中心人流較大的零售中心，和因受中國(guó)緊縮金融政策影響而價(jià)格合理的一線、二線城市里的市中心商業(yè)資產(chǎn)?；鶇R房地產(chǎn)基金IV計(jì)劃將所募資本不低于80%之比例投資于大中華區(qū)，而剩余的20%將在亞太地區(qū)的日本、韓國(guó)、新加坡、馬來西亞等地區(qū)尋找合適投資標(biāo)的。

　　另外，據(jù)基匯資本此前公布的數(shù)據(jù)，其I期基金已經(jīng)結(jié)束，年預(yù)期回報(bào)率為20%，而最終實(shí)現(xiàn)年化20%到30%之間的收益，而股本回報(bào)率在2.3倍到2.4倍之間。

　　八年投資路

　　從2005年以來，基匯資本已募集股本超過38億美元，目前管理全球資產(chǎn)金額達(dá)85億美元，其中包括住宅項(xiàng)目、零售中心、酒店及商業(yè)地產(chǎn)。

　　最近的2013年，基匯資本通過旗下所提供的亞洲基匯基金、美國(guó)基金和獨(dú)立帳戶直接投資三種業(yè)務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)了32.1億美元的交易額(包括退出和收購(gòu))。

　　從首期基金主要投資一線城市，如北京、上海、香港，到從2007年起第二只基金開始涉足成都、大連、常州等二線城市。第三只基金在香港的投資比重較高；第四只基金則以一線城市為主，配合部分其它亞洲國(guó)家的投資。

　　期間基匯資本于2007年聯(lián)合太古地產(chǎn)，合資48億元收購(gòu)北京新三里屯項(xiàng)目。太古地產(chǎn)持有該項(xiàng)目零售部分80%的股權(quán)，基匯資本則持有其余20%的股權(quán)。

　　彼時(shí)有消息稱基匯資本已經(jīng)同國(guó)峰置業(yè)簽署備忘錄共同購(gòu)入該三里屯地塊，但后來由于國(guó)峰置業(yè)在獲得銀行貸款上出現(xiàn)困難，臨時(shí)退出才讓太古地產(chǎn)與基匯資本有機(jī)會(huì)購(gòu)得該項(xiàng)目。

　　另外2007年3月基匯資本從瑞安房地產(chǎn)旗下“翠湖天地”收購(gòu)御苑18號(hào)公寓。當(dāng)時(shí)披露的交易總價(jià)高達(dá)人民幣6億元，平均單價(jià)每平方米4萬元。

　　在基匯資本參與的多起收購(gòu)中，摩根士丹利亦的影子也隨處可見。如基匯資本在上海新天地收購(gòu)翠湖天地一幢住宅樓之后，交給SHAMA經(jīng)營(yíng)管理。而SHAMA正是基匯資本此前同打磨共同投資的資產(chǎn)包。

　　有分析人士通過觀察此前該基金的多次投資，推測(cè)投行巨頭摩根士丹利也是其大股東之一。而對(duì)此說法，基匯資本并未進(jìn)行過正面否認(rèn)。

　　不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，基匯資本的投資范圍也涉及海外市場(chǎng)，主要是為亞洲機(jī)構(gòu)投資者提供全球直接投資服務(wù)。

　　主要的收購(gòu)交易包括2010年舊金山Market Street 333號(hào)、2011年芝加哥Three First National Plaza、2012年倫敦Vintners'Place、2013年硅谷Cupertino Gateway、2013年倫敦勞合社大樓以及2013年倫敦帕丁頓區(qū)Waterside House。

　　最近一次海外交易為2013年11月21日，基匯資本代表數(shù)位韓國(guó)機(jī)構(gòu)投資者收購(gòu)了位于倫敦帕丁頓區(qū)的Waterside House。作為此項(xiàng)交易的顧問和共同投資人，基匯資本同時(shí)還將擔(dān)任該物業(yè)后續(xù)的資產(chǎn)管理工作。

　　該項(xiàng)交易也是由基匯資本主導(dǎo)并協(xié)助其亞洲客戶在倫敦完成的第四項(xiàng)收購(gòu)交易，也是自2010年以來其所提供的第八起獨(dú)立賬戶直接投資項(xiàng)目。