觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月19日,中國地產(chǎn)集團(tuán)(CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED)發(fā)布公告稱,公司已決定建議進(jìn)行美元計(jì)價(jià)票據(jù)發(fā)行,而非原訂建議的人民幣計(jì)價(jià)票據(jù)發(fā)行。
而在2月18日,中國地產(chǎn)公告稱,擬向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù),美銀美林為獨(dú)家?guī)げ竟芾砣?。票?jù)的定價(jià)將通過由美銀美林所進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)而厘定。
公司已經(jīng)向新加坡證券交易所申請(qǐng)將票據(jù)上市,并已獲得原則性批準(zhǔn)。中國地產(chǎn)目前擬將來自建議美元票據(jù)發(fā)行的所得凈額,用于實(shí)行其擴(kuò)充策略、再融資及一般營運(yùn)資金用途。
另據(jù)了解,在去年的10月份,中國地產(chǎn)也發(fā)行了一筆1億美元的票據(jù),其年利率為13.50%。
彼時(shí),中國地產(chǎn)集團(tuán)表示,經(jīng)扣除公司應(yīng)付的估計(jì)費(fèi)用、傭金及發(fā)售開支后,來自發(fā)售額外票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額約為9890萬美元。公司擬將來自發(fā)售額外票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于實(shí)行其拓展策略及再融資用途。
