　　建議票據發(fā)行完成與否視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。滙豐及渣打銀行是建議票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而中國農業(yè)銀行香港分行、農銀國際、工銀亞洲、工銀國際、摩根大通及摩根士丹利為聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。本公司有意將票據的所得款項凈額用于就現(xiàn)有及新增物業(yè)項目作融資、就現(xiàn)有債務作再融資及一般公司用途。本公司將因應市場環(huán)境的變化而調整上述計劃，并重新分配所得款項的用途。

　　本公司將尋求票據于聯(lián)交所上市。已收到聯(lián)交所有關票據合資格上市的確認函。

　　倘落實建議票據發(fā)行，預期本公司將聘請摩根士丹利擔任建議票據發(fā)行的其中一名聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據購買協(xié)議所提供的服務收取傭金及其他金錢利益。由于摩根士丹利為CrystalI的間接主要股東，而CrystalI則持有本公司附屬公司冠金的30%權益，故摩根士丹利為CrystalI的聯(lián)系人及本公司的關連人士。根據上市規(guī)則第14A章，委聘構成本公司的可能關連交易。

　　雅居樂地產：建議發(fā)行以美元計值的優(yōu)先票據

（審校：楊曉敏）