發(fā)行人可于獲豁免遵守美國證券法注冊規(guī)定的交易中，分批向?qū)I(yè)及機構(gòu)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行證券，本金額上限為1,000,000,000美元。

　　董事會欣然宣布，發(fā)行人于二零一四年二月十日設(shè)立該計劃，而IFC或(視情況而定)本公司就根據(jù)該計劃將予發(fā)行的證券提供擔(dān)保。

　　董事會進一步宣布，發(fā)行人、本公司與IFC已就IFC所擔(dān)保證券的利益與受托人訂立維好協(xié)議。根據(jù)維好協(xié)議，本公司將承諾(其中包括)促使發(fā)行人及IFC有足夠流動資金，確保發(fā)行人及IFC適時支付有關(guān)高級票據(jù)(如有任何高級票據(jù)尚未行使)或彼等各自的債項(包括當(dāng)時尚未償還的全部負(fù)債，不論屬實際負(fù)債或或然負(fù)債，并包括相關(guān)永續(xù)證券(就此而言需被視為債項者)，以及IFC所提供的擔(dān)保)(如有任何永續(xù)證券尚未行使)的任何應(yīng)付款項。在二零一四年二月十日或前后，本公司與受托人訂立股權(quán)回購承諾，據(jù)此，本公司同意在收到受托人的書面購股通知后，購入若干境內(nèi)股權(quán)。有關(guān)股權(quán)包括相關(guān)轉(zhuǎn)讓人(定義見股權(quán)回購承諾)在若干本公司在中國注冊成立的直接或間接附屬公司的注冊資本中所持有的股權(quán)。

　　根據(jù)該計劃，發(fā)行人可于獲豁免遵守美國證券法注冊規(guī)定的交易中，分批向?qū)I(yè)及機構(gòu)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行證券，本金額上限為1,000,000,000美元(或以其他貨幣為單位的等值金額)。根據(jù)該計劃發(fā)行的高級票據(jù)可以任何貨幣為單位，惟須遵守一切相關(guān)法例、法規(guī)及指令。根據(jù)該計劃發(fā)行的永續(xù)證券可以人民幣或美元為單位，惟須遵守一切相關(guān)法例、法規(guī)及指令。根據(jù)該計劃發(fā)行的證券，不會在香港、美國或任何其他司法權(quán)區(qū)公開發(fā)售。

　　發(fā)行人已委任滙豐銀行為該計劃下的唯一安排行。

　　首創(chuàng)置業(yè)：設(shè)立有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計劃