雅居樂表示，公司有意將所得款項(xiàng)凈額用于就現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月10日早間，雅居樂地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬就有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行國(guó)際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行完成與否視乎市場(chǎng)狀況及投資者興趣而定。

　　公告稱，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。匯豐及渣打銀行是建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、工銀亞洲、工銀國(guó)際、摩根大通及摩根士丹利為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　于公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額以及其條款及條件尚未落實(shí)。待落實(shí)票據(jù)的條款及條件后，預(yù)期中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、匯豐、工銀亞洲、工銀國(guó)際、摩根大通、摩根士丹利、渣打銀行、公司與附屬公司擔(dān)保人各方將訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　倘落實(shí)建議票據(jù)發(fā)行，預(yù)期雅居樂將聘請(qǐng)摩根士丹利擔(dān)任建議票據(jù)發(fā)行的其中一名聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據(jù)購(gòu)買協(xié)議所提供的服務(wù)收取傭金及其他金錢利益。

　　雅居樂表示，公司有意將所得款項(xiàng)凈額用于就現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目作融資、就現(xiàn)有債務(wù)作再融資及一般公司用途。公司將因應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)的用途。