發(fā)行人現(xiàn)時(shí)擬將根據(jù)該計(jì)劃每次發(fā)行證券的所得款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金及一般用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月10日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，稱其全資附屬公司Central Plaza Development Ltd.作為發(fā)行人，于2014年2月10日設(shè)立有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計(jì)劃，而首創(chuàng)置業(yè)另一全資附屬公司IFC或（視情況而定）首創(chuàng)置業(yè)就根據(jù)該計(jì)劃將予發(fā)行的證券提供擔(dān)保。

　　根據(jù)該計(jì)劃，發(fā)行人可于獲豁免遵守美國證券法注冊(cè)規(guī)定的交易中，向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行證券，本金額上限為10億美元（或以其他貨幣為單位的等值金額）。

　　公告表示，發(fā)行人現(xiàn)時(shí)擬將根據(jù)該計(jì)劃每次發(fā)行證券的所得款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金及一般用途。若就任何具體發(fā)行而言有具體分明的用途，將于適用定價(jià)補(bǔ)充文件內(nèi)列明。該公司董事會(huì)認(rèn)為，該計(jì)劃旨在提供平臺(tái)，提高未來集資及資金管理的靈活性及效率。該計(jì)劃的設(shè)計(jì)，使證券可予不時(shí)提取，發(fā)行人現(xiàn)時(shí)無意提取該計(jì)劃的全額。

　　首創(chuàng)置業(yè)董事會(huì)進(jìn)一步宣布，發(fā)行人、首創(chuàng)置業(yè)與IFC已就IFC所擔(dān)保證券的利益與受托人訂立維好協(xié)議。根據(jù)維好協(xié)議，首創(chuàng)置業(yè)將承諾促使發(fā)行人及IFC有足夠流動(dòng)資金，確保發(fā)行人及IFC適時(shí)支付有關(guān)高級(jí)票據(jù)(如有任何高級(jí)票據(jù)尚未行使)或彼等各自的債項(xiàng)(包括當(dāng)時(shí)尚未償還的全部負(fù)債，不論屬實(shí)際負(fù)債或或然負(fù)債，并包括相關(guān)永續(xù)證券(就此而言需被視為債項(xiàng)者)，以及IFC所提供的擔(dān)保)(如有任何永續(xù)證券尚未行使)的任何應(yīng)付款項(xiàng)。

　　在2014年2月10日或前后，首創(chuàng)置業(yè)與受托人訂立股權(quán)回購承諾，據(jù)此，首創(chuàng)置業(yè)同意在收到受托人的書面購股通知后，購入若干境內(nèi)股權(quán)。有關(guān)股權(quán)包括相關(guān)轉(zhuǎn)讓人(定義見股權(quán)回購承諾)在首創(chuàng)置業(yè)若干在中國注冊(cè)成立的直接或間接附屬公司的注冊(cè)資本中所持有的股權(quán)。