本公司擬進行美元計價優(yōu)先票據的國際發(fā)售。本公司擬運用票據所得款項為其若干現有債務再融資、為現有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地款及建設費)提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。

　　本公司擬進行美元計價優(yōu)先票據的國際發(fā)售。

　　票據之定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將根據建議發(fā)行票據之聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人花旗、美銀美林、法國巴黎銀行及滙豐進行之累計投標結果厘定。落實票據之條款后，預期(其中包括)花旗、美銀美林、法國巴黎銀行及滙豐及本公司等將會訂立購買協(xié)議。

　　本公司擬運用票據所得款項為其若干現有債務再融資、為現有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地款及建設費)提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。本公司或會因應市況變化而調整上述計劃，并因而重新調配所得款項用途。

　　本公司已收到原則上批準票據于新交所正式名單上市及報價。原則上批準票據于新交所上市及報價不應視為本公司、票據、附屬公司擔保、附屬公司擔保人或彼等各自之附屬公司或聯(lián)營公司(如有)的價值指標。新交所概不就本公告內容承擔任何責任。

　　花樣年：建議發(fā)行美元計價優(yōu)先票據