TCL電子及TCL通力各自一直使用目標(biāo)公司持有的若干物業(yè)作員工宿舍、飯?zhí)谩④囬g及倉庫用途。于收購事項交割后，根據(jù)租賃協(xié)議，TCL電子及TCL通力擬繼續(xù)使用相關(guān)物業(yè)。

　　主要交易

　　收購事項

　　于二零一三年十二月二十三日，本公司全資附屬公司深圳花樣年及勝圖與TCL集團(tuán)、TCL(香港)及海谷州訂立轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，訂約方有條件同意深圳花樣年及勝圖將收購目標(biāo)公司的全部股權(quán)及標(biāo)的債權(quán)。

　　一般事項

　　由于根據(jù)上市規(guī)則第14.07條計算的收購事項的其中一項或以上適用百分比率超過25%但少于100%，根據(jù)上市規(guī)則第14章，收購事項構(gòu)成本公司的主要交易，須遵守上市規(guī)則的申報、公告及股東批準(zhǔn)規(guī)定。

　　據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，概無股東或任何彼等各自的聯(lián)系人士于收購事項及轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易中擁有任何重大利益。因此，倘本公司須召開股東大會批準(zhǔn)收購事項及轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易，概無股東須就贊成批準(zhǔn)收購事項及轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易的決議案放棄投票。

　　于本公告日期，控股股東控制合共3,229,809,000股股份，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本的約66.00%。根據(jù)上市規(guī)則第14.44條，本公司已取得控股股東的書面批準(zhǔn)，以取代舉行股東大會批準(zhǔn)收購事項及轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易。

　　一份載有(其中包括)收購事項及轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下擬進(jìn)行的交易的詳情及上市規(guī)則項下所規(guī)定的其他資料的通函將寄發(fā)予股東。為了讓本公司有足夠時間就通函編制目標(biāo)集團(tuán)的相關(guān)資料，本公司建議通函將延遲于二零一四年三月三十一日或之前寄發(fā)。

　　認(rèn)購事項

　　于二零一三年十二月二十三日，本公司及TCL(香港)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，TCL(香港)有條件同意認(rèn)購，而本公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份，總代價為1,220,180,544.55港元。

　　于本公告日期，認(rèn)購股份相當(dāng)于(i)本公司的已發(fā)行股本的約17.65%；及(ii)本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本的15%。本公司將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行認(rèn)購股份，并已向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。

　　持續(xù)關(guān)連交易

　　于簽立轉(zhuǎn)讓協(xié)議前，TCL電子及TCL通力各自一直使用目標(biāo)公司持有的若干物業(yè)作員工宿舍、飯?zhí)?、車間及倉庫用途。于收購事項交割后，根據(jù)租賃協(xié)議，TCL電子及TCL通力擬繼續(xù)使用相關(guān)物業(yè)。

　　于認(rèn)購事項交割后，TCL(香港)將成為本公司主要股東，并因而成為本公司的關(guān)連人士。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14A章，租賃協(xié)議將于認(rèn)購事項交割后構(gòu)成本公司的持續(xù)關(guān)連交易。租賃協(xié)議項下擬進(jìn)行的持續(xù)關(guān)連交易的適用百分比率少于5%。租賃協(xié)議將符合上市規(guī)則第14A.34(1)條項下的豁免，且將僅須遵守上市規(guī)則第14A.45至14A.47條所載的申報及公告規(guī)定及上市規(guī)則第14A.37至14A.40條所載的年度審閱規(guī)定，并將獲豁免遵守上市規(guī)則第14A章項下的獨立股東批準(zhǔn)規(guī)定。

　　花樣年控股：收購目標(biāo)公司的所有股權(quán)及標(biāo)的債權(quán)