本次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣58億元(含58億元)，可在獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行。

　　(一)發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式

　　本次公司債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣58億元(含58億元)，可在獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行規(guī)模和分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　　(二)向公司股東配售的安排

　　本次公司債券向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

　　(三)債券期限、還本付息方式及其他安排

　　本次公司債券的期限不超過(guò)10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次發(fā)行公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)情況和發(fā)行時(shí)本公司資金需求情況予以確定。

　　本次公司債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　(四)債券利率及確定方式

　　本次公司債券為固定利率債券，采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由公司與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。

　　(五)發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合認(rèn)購(gòu)公司債券條件的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。

　　(六)募集資金的用途

　　本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)以及未來(lái)可能的收購(gòu)兼并項(xiàng)目等。募集資金的具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司的具體情況確定。

　　(七)發(fā)行債券的上市

　　在滿足上市條件的前提下，公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。

　　(八)決議的有效期

　　本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月。

　　(九)擔(dān)保情況

　　本次公司債券采用無(wú)擔(dān)保形式發(fā)行。

　　(十)贖回條款或回售條款

　　本次債券發(fā)行是否設(shè)計(jì)贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。

　　(十一)公司資信情況及償債保障措施

　　公司最近三年資信情況良好。在償債保障措施方面，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況作出包括但不限于如下決議：

　　1、不向股東分配利潤(rùn)；

　　2、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

　　3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

　　4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　(十二)承銷方式

　　本次公司債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。

　　首開(kāi)股份：公司債券發(fā)行預(yù)案公告