公司每股發(fā)售價(jià)厘定為2.15港元，香港公開(kāi)發(fā)售部分獲得2.87億股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，超額認(rèn)購(gòu)2.73倍。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月30日，毅德控股公布上市認(rèn)購(gòu)結(jié)果，其每股發(fā)售價(jià)厘定為2.15港元，全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15.81億港元。

　　公告顯示，毅德控股香港公開(kāi)發(fā)售部分獲得2.87億股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，超額認(rèn)購(gòu)2.73倍。

　　國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲適量超額認(rèn)購(gòu)。分配給國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目包括6.91億股發(fā)售股份，約相當(dāng)于全球發(fā)售下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)90%(超額配股權(quán)獲行使前比例)，以及超額分配1.15億股股份。該項(xiàng)超額分配將透過(guò)行使超額配股權(quán)或按不超過(guò)發(fā)售價(jià)的價(jià)格在二級(jí)市場(chǎng)買入股份或透過(guò)借股協(xié)議或結(jié)合上述各種途徑以補(bǔ)足。

　　毅德控股稱，根據(jù)2.15港元每股發(fā)售價(jià)及7.68億股新股份(于行使超額配股權(quán)前)，扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用、傭金及估計(jì)開(kāi)支后，其自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為15.81億港元，擬將該等所得款項(xiàng)凈額中的約90%(約14.23億港元)將用作有關(guān)未來(lái)發(fā)展活動(dòng)所需開(kāi)支，包括發(fā)展集團(tuán)的在建項(xiàng)目及未來(lái)待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，投資框架協(xié)議項(xiàng)下的其他發(fā)展物業(yè)，包括用于收購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)的資金，另10%(約1.58億港元)用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)經(jīng)營(yíng)用途。

　　公告顯示，毅德控股的基礎(chǔ)投資者包括Driven Innovation Limited、中保集團(tuán)信托有限公司、中國(guó)泛海國(guó)際投資有限公司、蘇寧國(guó)際有限公司、新華聯(lián)國(guó)際投資有限公司、億利(香港)貿(mào)易有限公司、陳華先生、陳思廷女士、李賢義先生、King Goal Holdings Limited和 Malina Wong (Worldwide) Organization Ltd.。

　　各基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)合共4.7億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的61.14%。其中，Driven Innovation Limited和中保集團(tuán)信托有限公司分別認(rèn)購(gòu)1.16億股、6976.6萬(wàn)股，占發(fā)售股份總數(shù)的15.14%和9.08%。各基礎(chǔ)投資者承諾上市日期后六個(gè)月期間內(nèi)任何時(shí)間不出售根據(jù)基礎(chǔ)投資協(xié)議獲分配的任何發(fā)售股份。

　　公告顯示，毅德控股股份在聯(lián)交所主板的交易預(yù)期將于2013年10月31日上午九時(shí)正開(kāi)始。股份將以每手2000股的買賣單位買賣。股份代號(hào)為1396。