9月11日，旭輝與花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及海通國際就發(fā)行額外票據(jù)訂立購買協(xié)議，同日，與Dalvey Asset Holding Ltd.訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：旭輝控股(集團(tuán))有限公司9月12日公布，于9月11日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及海通國際就發(fā)行額外票據(jù)訂立購買協(xié)議，擬發(fā)行本金總額為1.25億美元于2018年到期的額外票據(jù)。

　　同日，旭輝及附屬公司擔(dān)保人與Dalvey Asset Holding Ltd.就發(fā)行認(rèn)購票據(jù)訂立認(rèn)購協(xié)議，擬發(fā)行及向Dalvey Asset配售本金額1億美元于2018年到期的額外12.25%優(yōu)先票據(jù)。

　　根據(jù)公告，Dalvey Asset是一間由RRJ Capital Master Fund II L.P.全資擁有的公司。

　　另據(jù)公告，額外票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為額外票據(jù)本金額的104%，另加計(jì)至2013年9月18日(不包括該日)的累計(jì)利息。認(rèn)購票據(jù)自2013年4月15日(包括該日)起按年利率12.25%計(jì)息，在每半年期末支付。

　　旭輝稱，額外票據(jù)發(fā)行及認(rèn)購票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約2.3億美元，該公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作為其現(xiàn)時(shí)債務(wù)再融資、收購新項(xiàng)目或土地作發(fā)展及發(fā)展現(xiàn)時(shí)的中國項(xiàng)目及/或一般公司用途，或會因應(yīng)市場環(huán)境變化而調(diào)整上述計(jì)劃以及重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　據(jù)悉，此次擬發(fā)行的額外票據(jù)，除發(fā)行日期及購買價(jià)外，條款及條件與該公司4月15日發(fā)行的2018年到期及有擔(dān)保的2.75億美元優(yōu)先票據(jù)相同。

　　此前4月9日，旭輝發(fā)布公告稱，于4月8日公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、匯豐及蘇格蘭皇家銀行有限公司，就發(fā)行于2018年到期為2.75億美元12.25%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，該票據(jù)的上市及買賣預(yù)期于2013年4月16日生效。