收購亦須待上市委員會批準(zhǔn)后方可作實。本公司于二零一三年五月三日已提呈上市申請，而上市委員會已原則上批準(zhǔn)本公司新上市申請。

　　收購

　　于二零一三年四月二十四日，本公司(作為買方)、瑞嘉(作為賣方)及招商局地產(chǎn)訂立協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意收購，及瑞嘉有條件同意出售待售股份及股東貸款。

　　本公司將透過收購，收購瑞嘉于八家中國境內(nèi)運營附屬公司的股本權(quán)益，而該等附屬公司于四個目標(biāo)城市(即佛山、廣州、重慶及南京)擁有及經(jīng)營八項房地產(chǎn)開發(fā)項目。

　　根據(jù)協(xié)議，買賣待售股份及股東貸款的代價約港幣6,177百萬元，該金額將透過以下方法支付：

　　(i)發(fā)行永久可換股證券；或

　　(ii) (a)按發(fā)行價向瑞嘉的全資附屬公司成惠發(fā)行不超過2,897,028,703股新股份；及(b)倘按發(fā)行價計算的代價股份總值少于代價，則余下代價將通過按發(fā)行價配售不少于939,760,297股配售股份的全部或部分所得款項中以現(xiàn)金形式支付。

　　代價股份及配售股份總數(shù)將為3,836,789,000股股份，而發(fā)行價將不少于每股股份港幣1.61元。發(fā)行代價股份及配售股份將不會導(dǎo)致本公司未能遵守上市規(guī)則項下的最低公眾持股量規(guī)定。

　　本公司決定透過按發(fā)行價發(fā)行2,897,028,703股代價股份及以現(xiàn)金約港幣708百萬元(即按發(fā)行價配售939,760,297股配售股份的部分所得款項)償付代價，并于二零一三年六月十九日與高盛(亞洲)有限責(zé)任公司訂立配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議，配售股份已由配售代理悉數(shù)包銷。代價股份及配售股份將根據(jù)擬于股東特別大會上授出的特定授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。完成后，最低公眾持股量將維持25%。

　　于本通函日期，招商局地產(chǎn)已就收購取得全部必需批準(zhǔn)及同意，包括但不限于招商局集團的批準(zhǔn)及相關(guān)目標(biāo)項目合營伙伴的同意。

　　誠如本公司中國法律顧問廣東信達律師事務(wù)所建議，收購及不競爭契據(jù)項下的安排毋須經(jīng)招商局地產(chǎn)的獨立股東或任何中國監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，惟須經(jīng)招商局集團的批準(zhǔn)除外。

　　有關(guān)向獨立股東尋求特定授權(quán)的條款的詳情，請參閱“董事會函件”一節(jié)。

　　東力實業(yè)非常重大收購及關(guān)連交易、新上市申請獲批準(zhǔn)等公告