東力實(shí)業(yè)將配售9.4億股，集資17.74億港元，其中約7億港元用于償付招商地產(chǎn)注入資產(chǎn)代價(jià)的現(xiàn)金部分。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月20日，東力實(shí)業(yè)控股有限公司發(fā)布公告，已獲得聯(lián)交所上市委員會(huì)原則上批準(zhǔn)，因其向控股股東招商地產(chǎn)收購(gòu)8個(gè)國(guó)內(nèi)地產(chǎn)項(xiàng)目的股權(quán)而進(jìn)行的新上市申請(qǐng)。該收購(gòu)代價(jià)為61.77億元，東力實(shí)業(yè)已決定發(fā)行28.97億股代價(jià)股份及以現(xiàn)金7.08億港元償付代價(jià)。

　　另外，東力實(shí)業(yè)將按每股1.888港元，配售約9.4億股，集資17.74億港元，配售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為16.79億港元，其中7.08億港元用于償付代價(jià)的現(xiàn)金部分，余款9.71億港元用作撥付營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司開(kāi)支。

　　此次配售價(jià)1.888港元，較19日收市價(jià)2.98港元折讓36.64%。而根據(jù)公告，9.4億股配售股份相當(dāng)于東力實(shí)業(yè)目前已發(fā)行配售股份及股份擴(kuò)大后股本的19.16%。完成后，東力實(shí)業(yè)的最低公眾持股量將維持25%，而招商局地產(chǎn)持股由70.18%增至74.35%。

　　東力實(shí)業(yè)還與招商局地產(chǎn)訂立了不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)，據(jù)此，雙方同意有關(guān)業(yè)務(wù)劃分的不競(jìng)爭(zhēng)安排。根據(jù)不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)，招商局地產(chǎn)以零對(duì)價(jià)向東力實(shí)業(yè)授出選擇權(quán)，于東力實(shí)業(yè)收購(gòu)招商局地產(chǎn)分別于廣州招商房地產(chǎn)及招商局地產(chǎn)(南京)直接及間接持有的49%內(nèi)資股本權(quán)益的中國(guó)監(jiān)管限制放寬后，在有關(guān)期間收購(gòu)該等股本權(quán)益。

　　有報(bào)道稱(chēng)，東力實(shí)業(yè)收購(gòu)控股股東招商地產(chǎn)的8個(gè)內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目，獲得上市委員會(huì)批準(zhǔn)新上市申請(qǐng)后，一旦收購(gòu)?fù)瓿桑瑬|力實(shí)業(yè)擴(kuò)大股本將達(dá)49億股，以19日收市價(jià)2.98港元計(jì)算，東力實(shí)業(yè)的市值將由32億港元，升至146億港元。

　　此外，東力實(shí)業(yè)還曾于6月初發(fā)公告，將于7月2日舉行特別股東大會(huì)，擬改名為“招商局置地”。另?yè)?jù)悉，此舉為體現(xiàn)大股東招商局地產(chǎn)對(duì)香港上市平臺(tái)的支持，而為獲得機(jī)構(gòu)投資者支持，招商地產(chǎn)已先后在紐約、波士頓及香港等地舉行路演。