兩筆債券包括于2018年到期的2.25億美元5.50%有擔(dān)保債券，及于2023年到期的1.25億美元6.50%有擔(dān)保債券。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月21日，五礦建設(shè)刊發(fā)公告稱，于2013年4月19日，公司、發(fā)行人(五礦建設(shè)資本有限公司)及聯(lián)席賬簿管理人已就兩筆債券發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并將訂立其他隨附文件。

　　兩筆債券包括于2018年到期的2.25億美元5.50%有擔(dān)保債券，及于2023年到期的1.25億美元6.50%有擔(dān)保債券。

　　公告顯示，上述債券將由五礦建設(shè)擔(dān)保，并受惠于公司最終控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)公司出具的維持良好協(xié)議。法國(guó)巴黎銀行及瑞士銀行擔(dān)任債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。法國(guó)巴黎銀行、瑞士銀行、匯豐銀行、摩根士丹利及中國(guó)銀行擔(dān)任債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

　　五礦建設(shè)又表示，經(jīng)扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.44美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作旗下新增及現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目之資金，包括支付地價(jià)，以及用作一般企業(yè)用途。