雅居樂宣布，次級永久資本證券將為公司的次級債務(wù)，將以美元計值，及不設(shè)到期日。

　　觀點網(wǎng)訊：1月10日早間，雅居樂地產(chǎn)宣布，其去年全年實現(xiàn)合約銷售金額為330.7億元人民幣，較2011年上升約5%。同時，其另刊公告稱，公司擬就次級永久資本證券進行國際發(fā)售。次級永久資本證券將為公司的次級債務(wù)，將以美元計值，及不設(shè)到期日。建議發(fā)行的規(guī)模及定價將在累計投標程序之后決定。

　　雅居樂表示，將尋求次級永久資本證券于聯(lián)交所上市。已收到聯(lián)交所有關(guān)次級永久資本證券合資格上市的確認函。倘落實建議發(fā)行，預(yù)期公司將聘請摩根士丹利擔任建議發(fā)行的其中一位聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據(jù)認購協(xié)議所提供的服務(wù)收取傭金及其他金錢利益。

　　其于公告中稱，于本公告日期，次級永久資本證券的金額以及其條款及條件尚未落實。待次級永久資本證券的條款及條件落實后，預(yù)期匯豐、瑞銀、摩根士丹利、工銀國際與雅居樂各方將訂立認購協(xié)議。

　　雅居樂還表示，有意將建議發(fā)行的所得款項凈額用于購買新地塊、作再融資及一般營運資金用途。公司將因應(yīng)市場狀況及環(huán)境的變化而調(diào)整上述計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。

　　其該等票據(jù)，獲標準普爾評級服務(wù)授予的“CCC+”的債務(wù)評級和“cnCCC+”的大中華區(qū)信用評級體系評級。報告表示，對合生創(chuàng)展的評級反映了該公司疲弱的銷售執(zhí)行情況和非常高的杠桿水平。

　　而據(jù)雅居樂最新公布的銷售數(shù)據(jù)顯示，其去年全年實現(xiàn)合約銷售金額為330.7億元人民幣，較2011年上升約5%。合約銷售面積為324萬平方米，為全年目標的105%；合約銷售均價為每平方米10207元。其中去年12月份錄得合約銷售金額為60億元，刷新年內(nèi)單月銷售金額記錄，同比大增約71%；合約銷售面積為41.1萬平方米；合約銷售均價為每平方米14619元，同比增長約63%。

　　另外，于2012年10月及12月，雅居樂收購一附屬公司于惠州市惠陽區(qū)的若干地塊使用權(quán)，總代價約人民幣5.72億元。地塊的占地面積約為110萬平米及總規(guī)劃建筑面積約為260萬平米。其計劃將該等土地用于住宅及商業(yè)開發(fā)用途。

　　2012年12月及2013年1月，其還以總代價約人民幣3.66億元取得云南省騰沖縣若干幅土地的土地使用權(quán)。該地塊的占地面積約為140萬平方米，總規(guī)劃建筑面積約為240萬平方米。該等土地將用于旅游物業(yè)開發(fā)用途。