該專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間公司及下屬兩家子公司擁有的歡樂(lè)谷主題公園入園憑證為基礎(chǔ)資產(chǎn)，合計(jì)募集資金18.5億元，設(shè)優(yōu)先級(jí)受益憑證和次級(jí)受益憑證兩種受益憑證。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月21日，深圳華僑城股份有限公司發(fā)布公告陳述其關(guān)于設(shè)立歡樂(lè)谷入園憑證專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)展。據(jù)公告顯示，本次合計(jì)募資18.5億元，分兩種收益憑證。目前尚未完成詢(xún)價(jià)工作，發(fā)行利率及時(shí)間尚不能確定。

　　公告顯示，該專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間公司及下屬兩家子公司擁有的歡樂(lè)谷主題公園入園憑證為基礎(chǔ)資產(chǎn)，合計(jì)募集資金18.5億元，設(shè)優(yōu)先級(jí)受益憑證和次級(jí)受益憑證兩種受益憑證。

　　其中優(yōu)先級(jí)受益憑證分為華僑城1至華僑城5共5檔，期限分別為1年至5年，募集資金17.5億元，由符合資格的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)；次級(jí)受益憑證規(guī)模為1億元，由原始權(quán)益人之一的華僑城A全額認(rèn)購(gòu)。

　　公告指，該專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申請(qǐng)材料于今年9月17日獲證監(jiān)會(huì)正式受理，于10月30日獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。由于目前尚未完成詢(xún)價(jià)工作，故發(fā)行利率及發(fā)行時(shí)間尚不能確定。

　　華僑城稱(chēng)，募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于歡樂(lè)谷主題公園游樂(lè)設(shè)備和輔助設(shè)備維護(hù)、修理和更新，歡樂(lè)谷主題公園配套設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)充日常運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金。

　　據(jù)了解，2012年上半年華僑城的資產(chǎn)負(fù)債率為71.96%，負(fù)債總額由年初的447億元上升至483億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)6.22億元，相比去年同期負(fù)4.7億元大幅上升86.78%。

　　在其財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化的情況下，8月22日，華僑城集團(tuán)發(fā)行了2012年度第一期超短期融資券。本期超短融券期限120天，發(fā)行金額30億元。

　　此外，在今年6月份的一次機(jī)構(gòu)交流會(huì)上，華僑城高管曾透露，公司準(zhǔn)備將歡樂(lè)谷的門(mén)票作為收益憑證，在深交所掛牌。

　　華僑城的具體想法為，擬將歡樂(lè)谷的門(mén)票收入作為一種資產(chǎn)抵押，利用資產(chǎn)證券化的方式公開(kāi)發(fā)行，此種產(chǎn)品為5年期債券，規(guī)模大概是20-30億元。