二零一二年十一月十四日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀就發(fā)行於二零一七年到期之125,000,000美元13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　董事會(huì)欣然宣布，於二零一二年十一月十四日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞銀就發(fā)行於二零一七年到期之125,000,000美元13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計(jì)開支)將約為118,000,000美元，本公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目、土地收購以及再融資本集團(tuán)之現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

　　本公司將向香港聯(lián)交所提出申請，以批準(zhǔn)票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。票據(jù)獲準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市及掛牌不可被視為本公司、票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司(如有)之價(jià)值指標(biāo)。

　　公司將發(fā)行本金總額為125,000,000美元之票據(jù)，於二零一七年十一月二十三日到期(惟根據(jù)其條款提早贖回除外),票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的97.830%。

　　奧園：發(fā)行五年期1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)