票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額（扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支後）將約為243,153,000美元。

　　於2012年10月17日（交易時(shí)段結(jié)束後），本公司連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國際、滙豐、瑞銀及摩根大通訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行於2017年到期金總額為250,000,000美元的11.75%優(yōu)先票據(jù)。

　　票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額（扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支後）將約為243,153,000美元。本公司現(xiàn)擬將票據(jù)集資額用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購?fù)恋匾宰髯≌吧逃梦飿I(yè)發(fā)展項(xiàng)目（包括透過收購擁有發(fā)展地盤或資產(chǎn)實(shí)體的股權(quán)）提供資金及供作一般公司用途。本公司或會因應(yīng)變動中的市況及情況調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

　　本公司將尋求票據(jù)於聯(lián)交所上市。本公司已獲聯(lián)交所發(fā)出票據(jù)上市的資格確認(rèn)。票據(jù)是否獲納入聯(lián)交所并不視為本公司或票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

　　禹洲地產(chǎn)：發(fā)行於2017年到期金額為2.5億美元的11.75%優(yōu)先票據(jù)