渣打銀行為全球協(xié)調(diào)人及渣打銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　觀點網(wǎng)訊：1月9日早間，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告，公司全資附屬公司Shui On Development (Singapore)擬向亞洲的機構(gòu)投資者進行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計將由Shui On Development(Singapore)發(fā)行以及由瑞房及Shui On Development擔(dān)保。

　　公告還稱，建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。渣打銀行為全球協(xié)調(diào)人及渣打銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　瑞房表示，由于集團側(cè)重于大型多用途城市核心綜合物業(yè)項目的總體規(guī)劃及開發(fā)，通常與相關(guān)地方政府部門合作進行。此次發(fā)行建議票據(jù)是為集團的擴充及增長計劃補充資金。

　　瑞房續(xù)指，倘若發(fā)行票據(jù)，集團擬將票據(jù)的所得款項凈額用于有關(guān)該集團房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本開支及/或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財產(chǎn)或非土地財產(chǎn)或設(shè)備或償還現(xiàn)有債項，于各情況下，限于6.875%優(yōu)先票據(jù)及7.625%優(yōu)先票據(jù)的條款所容許。但集團可能會因應(yīng)市況變動而調(diào)整前述收購及發(fā)展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額前，集團擬將該等所得款項凈額投入臨時現(xiàn)金投資。

　　根據(jù)公告，“6.875%優(yōu)先票據(jù)”是指由Shui On Development于2010年12月23日發(fā)行由該公司擔(dān)保的本金總額人民幣30億元以人民幣為單位以美元償付6.875%的優(yōu)先票據(jù)，2013年到期。

　　“7.625%優(yōu)先票據(jù)”指由Shui On Development于2011年1月26日發(fā)行由瑞房擔(dān)保的本金總額人民幣35億元以人民幣為單位以美元償付7.625%的優(yōu)先票據(jù)，2015年到期。