傳萬達(dá)商業(yè)擬發(fā)行美元債 或于2月19日召開投資者會議

2月15日消息，大連萬達(dá)集團(tuán)旗下的旗艦地產(chǎn)開發(fā)商正計劃重返全球債券市場，為2017年以來的首次。

據(jù)知情人士透露，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)就潛在的美元債券發(fā)售事宜，已聘請中信銀行國際為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)行，并自2月19日起安排于香港及新加坡召開投資者會議。

對于上述消息，大連萬達(dá)暫時未作回應(yīng)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，萬達(dá)集團(tuán)2018年收入為2142.8億元，完成年計劃的101.6%，同比下降5.7%。其中萬達(dá)商管集團(tuán)收入376.5億元，完成計劃的101%，同比增長25.9%；萬達(dá)酒店管理公司收入14億元；萬達(dá)文化集團(tuán)收入692.4億元；萬達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)收入540.2億元；萬達(dá)金融集團(tuán)收入433.6億元；萬達(dá)集團(tuán)其它收入100.1億元。

世茂房地產(chǎn)3月18日贖回5.5億美元2020年到期優(yōu)先票據(jù)

2月15日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，關(guān)于2022年到期息率為8.375%的11億美元優(yōu)先票據(jù)，已贖回其中5.5億美元優(yōu)先票據(jù)，余下尚未償還5.5億美元優(yōu)先票據(jù)將于2019年3月18日贖回。

公告顯示，尚未償還5.5億美元優(yōu)先票據(jù)的贖回價相等于該等票據(jù)本金額的104.188%另加截至贖回日期（不包括當(dāng)日）累計未付利息（如有）。于贖回日期贖回尚未償還的2022年票據(jù)后，所有已贖回2022年票據(jù)將予注銷。

觀點(diǎn)新媒體了解到，2月11日，世茂房地產(chǎn)以贖回價約為5.73億美元，贖回本金總額5.5億美元的2022年票據(jù)。

據(jù)悉，2015年2月4日及2015年3月11日，世茂房地產(chǎn)前后分別發(fā)行了8億美元和3億美元優(yōu)先票據(jù)，兩期票據(jù)合并及組成單一系列，年利率8.375%，于2022年到期。

旭輝控股擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率7.625%

2月15日，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布公告稱，該集團(tuán)擬發(fā)行于2023年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行年息率為7.625%。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，旭輝控股及附屬公司擔(dān)保人于2月14日就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議，此次發(fā)行共獲得約20億美元的需求定單，獲超額認(rèn)購超過6倍。

其中，渣打銀行、光銀國際、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安、海通國際、匯豐銀行、摩根大通、瑞銀為是次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，其亦為該等票據(jù)的初始買方。

公告披露，該票據(jù)的本金總額為3億美元，發(fā)售價將為該等票據(jù)本金額的100%，發(fā)行年息率為7.625%，除非根據(jù)該等票據(jù)條款提前贖回，否則該等票據(jù)將于2023年2月28日到期。

旭輝控股表示，經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計應(yīng)付開支后，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項(xiàng)凈額將約為2.925億美元，而該公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)（包括部分初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任）再融資及╱或一般企業(yè)用途。

云南旅游回復(fù)證監(jiān)會關(guān)于收購華僑城文旅科技股權(quán)的問題

2月15日，云南旅游股份有限公司公告，對證監(jiān)會于2018年12月13日下發(fā)《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》作出的回應(yīng)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，關(guān)于云南旅游收購深圳華僑城文化旅游科技股份有限公司100%股份，證監(jiān)會下發(fā)《反饋意見》并要求云南旅游回應(yīng)相關(guān)問題。問題包括：文旅科技從華僑城A置出與本次交易是否構(gòu)成一攬子交易；華僑城集團(tuán)將文旅科技置出華僑城A后再注入云南旅游的目的及必要性；測算前次交易華僑城A置出文旅科技對華僑城A的生產(chǎn)經(jīng)營及盈利能力是否產(chǎn)生重大不利影響等。

云南旅游作出回應(yīng)如下：文旅科技從華僑城A置出與此次交易并無關(guān)系，未設(shè)置互為條件等相關(guān)條款；云南旅游收購文旅科技100%股權(quán)是由于文旅科技占華僑城A體量較小，且兩者協(xié)同效應(yīng)較弱，而云南旅游和文旅科技未來發(fā)展計劃和業(yè)務(wù)協(xié)同較強(qiáng)；文旅科技2018年到永續(xù)年度的息前稅后營業(yè)利潤占華僑城A2017年度凈利潤的比例均在2%左右，占比較小，技對華僑城A的生產(chǎn)經(jīng)營及盈利能力不會重大不利影響。

據(jù)悉，2018年7月30日，云南旅游宣布收購文旅科技100%股權(quán)，文旅科技由華僑城集團(tuán)、李堅、文紅光及賈寶羅分別持有60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股權(quán)，交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價金額約為20.16億元。