據(jù)悉，假設(shè)按初步換股價(jià)1.78港元全數(shù)轉(zhuǎn)換票據(jù)，此次票據(jù)將獲轉(zhuǎn)換為435,955,056股股份，約占五洲國(guó)際現(xiàn)有已發(fā)行股本9.36%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大已發(fā)行股本的約8.56%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月15日，五洲國(guó)際控股有限公司發(fā)布公告稱，該公司與投資者訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，投資者同意購(gòu)買及該公司同意發(fā)行和出售本金總額為1億美元的可轉(zhuǎn)換股票據(jù)，該筆票據(jù)將分兩批發(fā)行，每批為5000萬(wàn)美元。該筆票據(jù)由發(fā)行日期(包括該日)起按票據(jù)本金額以年利率7.00%計(jì)息。

　　根據(jù)購(gòu)買協(xié)議，投資者同意(各自但非共同)按平安不動(dòng)產(chǎn)香港為6000萬(wàn)美元及PAGVIII為4000萬(wàn)美元的比例購(gòu)買此次發(fā)行及出售的本金總額為1億美元的票據(jù)。

　　據(jù)悉，假設(shè)按初步換股價(jià)1.78港元全數(shù)轉(zhuǎn)換票據(jù)，此次票據(jù)將獲轉(zhuǎn)換為435,955,056股股份，約占五洲國(guó)際現(xiàn)有已發(fā)行股本9.36%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大已發(fā)行股本的約8.56%。

　　五洲國(guó)際方面表示，票據(jù)發(fā)行會(huì)為公司籌集即時(shí)可得的資金，可用作投資施現(xiàn)有或新增項(xiàng)目(包括擴(kuò)展物流業(yè)務(wù))及其他一般企業(yè)融資用途。

　　與此同時(shí)，五洲國(guó)際還于9月12日，與平安不動(dòng)產(chǎn)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，據(jù)此，平安不動(dòng)產(chǎn)除通過票據(jù)進(jìn)行企業(yè)層面之的投資外，同時(shí)擬就五洲國(guó)際的未來(lái)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)及物流項(xiàng)目，進(jìn)行總額不高于15億元的戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略合作框架協(xié)議為期五年。

　　根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，平安不動(dòng)產(chǎn)將五洲國(guó)際提供專業(yè)意見及財(cái)務(wù)支援以進(jìn)一步發(fā)展旗下的綜合商貿(mào)物流平臺(tái)。此外，平安不動(dòng)產(chǎn)也將協(xié)助五洲國(guó)際依托平安的綜合金融服務(wù)平臺(tái)拓展中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，為其廣大的中小企業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。再者，平安不動(dòng)產(chǎn)將針對(duì)五洲國(guó)際已經(jīng)產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的物流、地產(chǎn)，尋求引進(jìn)保險(xiǎn)資金進(jìn)行投資的可能性。