觀點網(wǎng)訊:復(fù)星國際有限公司9月12日發(fā)布公告稱,將主導(dǎo)發(fā)起對地中海俱樂部的新一輪要約收購。
據(jù)公告,新收購要約出價提高至每股22歐元及每OCEANE(可換股債券)23.23歐元,相當(dāng)于100%地中海俱樂部的股票及OCEANE的可換股債券,總值為8.39億歐元。
同時,復(fù)星還將與其控股的葡萄牙保險公司Fidelidade、地中海俱樂部高級管理人員、ACFII、Utour-JDInvestors簽訂投資協(xié)議,各方將成立名為HoldingGaillonII的合營公司,其中復(fù)星作為最大的合作伙伴,將持有85.1%的股份,ACFII持股5.0%、地中海俱樂部管理層持股2.5%,Utour-JDInvestors持股7.5%。
該公司將通過其全資附屬公司GaillonInvestII發(fā)起收購要約,其中Fidelidade將與GaillonInvestII作為共同要約人直接參與收購要約。
若地中海俱樂部之全部股本及投票權(quán)(包括全部OCEANEs)在收購要約完成后獲得接納,復(fù)星將持有地中海俱樂部約72.9%(假設(shè)并無杠桿融資貸款)或70%(假設(shè)有杠桿融資貸款)的已發(fā)行股本及投票權(quán);Fidelidade將持有地中海俱樂部約20%的已發(fā)行股本及投票權(quán)。
歷史資料顯示,2010年6月,復(fù)星國際以近2.1億元收購地中海俱樂部7.1%的股權(quán)。此后,復(fù)星國際通過增持成為地中海俱樂部第一大股東。
2013年5月27日,復(fù)星國際宣布與法國安盛私募投資作為兩位主要股東,聯(lián)合地中海俱樂部管理層,向地中海俱樂部發(fā)出全盤收購要約。彼時發(fā)出的要約價格為每股17歐元,但該價格遭到地中海俱樂部的小股東的反對。
2014年5月27日外媒報道稱,意大利商人博諾米運營的一只私募股權(quán)基金5月26日表示,正在考慮就法國度假村運營商地中海俱樂部的競購提出收購報價,以挑戰(zhàn)由中國復(fù)星國際有限公司牽頭的一個競購對手的收購方案。
8月14日,復(fù)星國際發(fā)布公告宣布,已于8月13日與Ardian(前指AXAPE)等簽署投資補充協(xié)議,各方?jīng)Q定撤銷由GaillonInvest進(jìn)行的收購要約。但復(fù)星國際指,正探索能滿足復(fù)星與地中海俱樂部最大利益的任何潛在可能。

