目標(biāo)集團(tuán)主要從事開發(fā)、經(jīng)營、銷售、租賃及管理“大悅城”旗艦品牌項(xiàng)下之綜合體項(xiàng)目組合，即擁有位于中國北京、上海、天津、煙臺(tái)及瀋陽之六項(xiàng)綜合體項(xiàng)目組合。

　　建議收購大悅城項(xiàng)目

　　本公司董事會(huì)欣然宣布，于二零一四年九月十二日，本公司與中糧置地、亮翠及妙稻訂立收購協(xié)議，據(jù)此，本公司(作為買方)已有條件同意購買而中糧置地及亮翠(作為賣方)各自已有條件同意出售各自之目標(biāo)公司及股東貸款。目標(biāo)集團(tuán)主要從事開發(fā)、經(jīng)營、銷售、租賃及管理“大悅城”旗艦品牌項(xiàng)下之綜合體項(xiàng)目組合，即擁有位于中國北京、上海、天津、煙臺(tái)及瀋陽之六項(xiàng)綜合體項(xiàng)目組合。目標(biāo)集團(tuán)亦于北京擁有一項(xiàng)商用物業(yè)項(xiàng)目并于位于北京及上海的兩項(xiàng)物業(yè)項(xiàng)目中擁有非控股權(quán)益。

　　本次收購代價(jià)為12,459,785,372港元，將于完成時(shí)由本公司以現(xiàn)金方式向賣方(或賣方指示及指定之其他接受方)支付。

　　上市規(guī)則之涵義

　　由于收購事項(xiàng)之一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率超過100%，因此根據(jù)上市規(guī)則第14章，收購事項(xiàng)構(gòu)成本公司之非常重大收購事項(xiàng)，須遵守于股東特別大會(huì)獲得股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　得茂因其為本公司控股股東而成為本公司之關(guān)連人士。亮翠、中糧置地及妙稻為得茂之聯(lián)系人士，故彼等均為本公司之關(guān)連人士。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14A章，收購事項(xiàng)亦構(gòu)成本公司之關(guān)連交易，須遵守于股東特別大會(huì)獲得股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　籌資及融資安排

　　根據(jù)市場(chǎng)狀況，本公司計(jì)劃開展一系列外部籌資及融資安排以支付代價(jià)，包括配售、債務(wù)融資及╱或其他股權(quán)融資。根據(jù)市場(chǎng)狀況，本公司擬進(jìn)行配售，以向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行及配發(fā)新股份，并將配售所得款項(xiàng)全部或部份用于結(jié)算代價(jià)。配售(若進(jìn)行)預(yù)期將與收購?fù)瓿赏瑫r(shí)結(jié)束。

　　本公司目前計(jì)劃透過于簽訂收購協(xié)議后擬將進(jìn)行的籌資及融資安排的所得款項(xiàng)結(jié)算所有代價(jià)。倘上述籌資及融資安排所得款項(xiàng)凈額低于代價(jià)，但本公司決定無論如何均會(huì)落實(shí)完成，則本公司計(jì)劃以本集團(tuán)屆時(shí)可動(dòng)用的內(nèi)部資源支付代價(jià)之余額。

　　中糧置地：與收購大悅城項(xiàng)目相關(guān)之非常重大收購事項(xiàng)及關(guān)連交易