董事會(huì)欣然宣布，華南國(guó)際于2014年9月12日完成在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行第二期中期票據(jù)。第二期中期票據(jù)本金總額為人民幣10億元，期限為5年(從2014年9月12日至2019年9月12日)，年利率為8.4%。

　　董事會(huì)欣然宣布，本公司之全資附屬公司華南國(guó)際于2014年9月12日完成在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行本金總額為人民幣10億元之第二期中期票據(jù)，年利率為8.4%。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定，第二期中期票據(jù)及華南國(guó)際的信用評(píng)級(jí)分別為AA級(jí)。

　　謹(jǐn)提述本公司日期為2014年4月21日、2014年4月29日、2014年5月9日及2014年9月4日內(nèi)容有關(guān)本公司之全資附屬公司華南國(guó)際擬于中國(guó)發(fā)行中期票據(jù)(“該等公告”)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

　　董事會(huì)欣然宣布，華南國(guó)際于2014年9月12日完成在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行第二期中期票據(jù)。第二期中期票據(jù)本金總額為人民幣10億元，期限為5年(從2014年9月12日至2019年9月12日)，年利率為8.4%。該中期票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)主要用作償還部分本集團(tuán)的銀行貸款，從而進(jìn)一步優(yōu)化本集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)及拓寬融資渠道。經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定，第二期中期票據(jù)及華南國(guó)際的信用評(píng)級(jí)分別為AA級(jí)。

承董事會(huì)命        

華南城控股有限公司

聯(lián)席主席兼執(zhí)行董事

鄭松興           

　　香港，2014年9月12日

　　于本公告日期，本公司執(zhí)行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及馮星航先生；本公司非執(zhí)行董事為馬介璋博士銀紫荊星章，銅紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章，太平紳士、馬偉武博士、鄭大報(bào)先生及林璟驊先生；以及本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事為梁君彥先生金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士、李偉強(qiáng)先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章，榮譽(yù)勛章，太平紳士。