擬使用票據(jù)所得款項為其現(xiàn)有債務再融資、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地出讓金及建筑費用)提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：1月14日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬進行擔保優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。

　　根據(jù)公告，票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。票據(jù)由匯豐及渣打銀行作為建議發(fā)行票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。高盛、摩根大通、瑞銀、花旗及摩根士丹利作為建議發(fā)行票據(jù)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　世茂房地產(chǎn)表示，擬使用票據(jù)所得款項為其現(xiàn)有債務再融資、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地出讓金及建筑費用)提供資金及作一般企業(yè)用途。

　　據(jù)悉，票據(jù)已原則上獲準于新加坡交易所上市及報價。票據(jù)獲準于新加坡交易所正式上市及票據(jù)在新加坡交易所報價不應視為公司或票據(jù)價值指標。