額外票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷折扣、傭金、安排及結(jié)算費(fèi)用、其他估計(jì)支出以及額外票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息后）約為102.1百萬(wàn)美元，本公司擬用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分則用作一般公司用途。

　　謹(jǐn)請(qǐng)參閱有關(guān)原先票據(jù)發(fā)行的先前公布以及本公司二零一四年一月八日有關(guān)建議發(fā)行額外票據(jù)的公布。

　　本公司及附屬公司擔(dān)保人于二零一四年一月八日與UBS就發(fā)行額外票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。額外票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（扣除包銷折扣、傭金、安排及結(jié)算費(fèi)用、其他估計(jì)支出以及額外票據(jù)的應(yīng)計(jì)利息后）約為102.1百萬(wàn)美元，本公司擬用于投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分則用作一般公司用途。本公司或會(huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整上述計(jì)劃以及重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　本公司將申請(qǐng)額外票據(jù)于聯(lián)交所及新交所上市，而聯(lián)交所已確認(rèn)票據(jù)合資格上市。此外，原先票據(jù)及額外票據(jù)事實(shí)已獲準(zhǔn)于新交所官方名單上市及報(bào)價(jià)，惟不可視為本公司、附屬公司擔(dān)保人或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

　　五洲國(guó)際：額外發(fā)行于二零一八年到期之100百萬(wàn)美元13.75%優(yōu)先票據(jù)