票據(jù)發(fā)行估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓與傭金及其他估計開支后約為5.915億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：1月8日早間，合景泰富地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告宣布，發(fā)行于2019年到期本金總額6億美元8.975%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，公司及附屬公司擔(dān)保人已在2014年1月7日與花旗、渣打銀行及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　合景泰富表示，票據(jù)發(fā)行估計所得款項凈額經(jīng)扣除包銷折讓與傭金及其他估計開支后約為5.915億美元。公司擬使用票據(jù)發(fā)行所得款項將現(xiàn)有債項再融資，并投資其現(xiàn)有及全新項目。公司或會因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

　　據(jù)悉，票據(jù)發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)的利息按年利率8.975%計算，自2014年7月14日開始在每半年期末于每年7月14日及1月14日支付結(jié)欠的款項。

　　公司將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù)，惟受完成的若干條件所限。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2019年1月14日到期。

　　事實上，早在2013年12月12日，就有媒體援引市場消息稱，合景泰富正尋求一筆三年期分期貸款，規(guī)模達(dá)20億港元，作再融資用途。