當(dāng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計費用后，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為9.82億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司1月7日發(fā)布公告稱，發(fā)行人兆運有限公司將發(fā)行2019年到期的10億美元8.5%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，當(dāng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計費用后，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將約為9.82億美元。富力地產(chǎn)表示，擬使用所得款項凈額為現(xiàn)有債項再融資及作一般公司用途。

　　據(jù)了解，于2014年1月6日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與花旗、中信里昂證券、德意志銀行、高盛、渣打銀行、瑞士銀行、美銀美林、滙豐及摩根士丹利就本金總額10億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　根據(jù)契約，本公司承諾(其中包括)促使發(fā)行人及富力香港，分別于任何時間維持至少1.00美元的凈值和合并凈值及確保在若干條件的規(guī)限下，促使發(fā)行人、富力香港或其他附屬公司擔(dān)保人擁有足夠的流動資金，履行彼等各自到期付款的責(zé)任。

　　公告指出，富力地產(chǎn)已收到原則上批準(zhǔn)票據(jù)在新交所上市及報價。票據(jù)獲新交所正式接納上市及報價不應(yīng)視為發(fā)行人或票據(jù)的價值指標(biāo)。新交所對本公布的內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　另悉，票據(jù)并無于香港尋求上市。發(fā)行票據(jù)須待完成后，方可作實。股東及公眾人士于買賣本公司證券時務(wù)請審慎行事。